08년 4월 세계 PF 시황
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작성자 화섬협회 작성일08-04-29 17:46 조회1,177회관련링크
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PCI Monthly Report
- 극동
중국의 섬유시장은 현재 성수기에 진입하여 있으나, 춘절이후 현업에 복귀해서도 생산이 크게 증가하지 못하고 있음. 생산업체는 오더가 감소하고 있으며, 전반적인 가격상승의 압박을 받고 있음. 업계 관계자는 현 상황을 부정적으로 판단하고 있어 향후 회복여부에 대한 관심이 큰 것으로 보임. 특히, 중국업계는 오더가 급감하는 미국과의 통상문제 해결에 관심이 확대되고 있음.
중국産 섬유제품의 가격이 상승하면서 기타 시장으로의 수출도 크게 감소하였음. 금년 1/4분기중 수출업체는 최소 5%에서 10~20%까지 인상을 추진한 바 있음. 최근 수출입실적이 집계되지 않아 정확한 상황을 판단할 수 없으나, 對유럽 수출은 쿼터폐지와 환율효과 등으로 증가세를 보인 바 있음.
PCI의 분석에 따르면 ‘08년 화섬 최종수요는 총 16,487천톤으로 전년대비 2.7% 증가에 그칠 것으로 예상됨. 이는 중국에게는 상당히 실망스러운 수치임. 특히, 금년중 PF 수입이 크게 감소할 수 있으며, 폴리에스터 원사/직물/제품의 수출이 크게 증가할 가능성도 매우 높음.
원료가격의 압박이 심한 상황에서 아시아의 Polyester 의류용絲 설비는 아직까지 수요를 크게 넘어서는 수준이므로 flat yarn의 가격인상에 걸림돌이 되고 있음. 중국의 Polyester 업체도 가격결정에서 주도권이 없는 상황임.
중국의 폴리에스터 생산실적(F/SF)을 살펴보면, 1/4분기중 생산은 전년동기대비 8% 증가한 것으로 보임. 또한, 원사 및 섬유제품의 수출도 이전대비 높지 않으나 증가세를 지속할 것으로 예상됨. 중국의 Polyester 의류용絲 중간소비는 ‘07년 11.07백만톤에서 금년에는 11.80백만톤으로 6.6% 증가할 것으로 보임. 중국의 Polyester 의류용絲 생산은 전년대비 약 8% 증가할 것으로 예상됨.
그러나 현 시장은 침체를 벗어나지 못하고 있음. Polyester 의류용絲 재고도 점차 증가하고 있어 DTY는 25~30일분, FDY/POY는 15일분 수준임. 일부 DTY 가격은 4월중 톤당 500元(kg당 5~6센트) 하락했으며, 동 하락폭은 지난 3월 상승폭보다도 높은 것임. 1/4분기 수출경기도 좋지 않아 일부업체는 춘절휴무이후 오더감소를 겪은 것으로 보임.
현재 DTY 150/48제품의 수출가격은 kg당 1.65$(fob)로서 지난 3월중 1.68~1.70$까지 상승한 바 있음. 인니 및 인도産과의 경쟁심화로 중국 업체는 최대 10센트까지 인하한 것으로 보임. POY의 경우 DTY보다는 인하폭이 적은 것으로 알려짐.
4월중 중국의 Polyester POY 가격은 kg당 3~5센트 하락함. DTY 가격도 비슷한 수준에 하락했으나, FDY는 1~2센트 하락에 그침.
[img:1347.gif,align=,width=389,height=380,vspace=0,hspace=0,border=0]
Polyester 산업용絲 가격은 전월과 비슷한 수준으로서 4월초 소폭의 상승세를 보인이후 최근 다시 하락한 것으로 보임. 그러나 산업용絲 수요는 국내 및 해외수요 모두 높은 수준이며, 하반기까지 현 수준을 유지할 수 있을 것으로 예상됨.
- 미국
미국의 Polyester 의류용絲 시장은 수요업체가 가격인상을 통보받은 상황임. Nan Ya는 4월 1일부로 5% 인상을 발표했으며, Unifi도 파운드당 5~6센트 인상을 발표함. 멕시코의 주요업체도 4월중 인상발표를 계획하고 있음. 이는 원료가격 및 운송비용의 압박에 따른 것으로 풀이됨. 남동부 지역에서 컨테이너의 트럭운송비는 대당 400$이상 상승하고 있음.
동 인상폭은 전반적으로 확정될 기능성이 높음. 기타 차선책이 없는데다 수요업체는 CAFTA에 적합한 원사를 구매해야 하는 상황임. 인도産 원사수입의 증가, 원료 및 항공운송비 상승 등으로 생산업계는 어려움을 겪고 있음.
40피트 기준의 컨테이너를 중국에서 미국 동부해안으로 운송하는 비용은 현재 대당 400~600$ 상승하면서 4000$에 근접하고 있음. 이는 파운드당 10센트 수준임. 인도産 POY 수입은 ‘07년 470톤에 그쳤으나, ’08년 1~2월중 수입량이 1,500톤을 넘어섰음. 이는 ‘07년말 폐쇄한 Unifi Kinston 설비로부터 생산되는 물량을 대체하는 것으로 보임. 인도産은 미국의 POY 전체수입중 75%를 차지하고 있음.
자동차 및 홈텍스타일 시장도 전반적으로 침체되어 있음. 재생제품과 고부가 Polyester제품이 선전하고 있으나 단기간 회복을 기대하기는 어려움. 내수 출하도 전년동기대비 10% 감소한 것으로 추정됨.
한편, 미국의 Polyester 산업용絲 시장은 Performance Fibers가 Invista의 산업용絲 설비를 인수완료함에 따라 관심이 집중되고 있음. 동사는 Diolen으로부터 인수한 Winfiled 및 Scottsboro의 설비를 폐쇄함.
최근 생산업체는 상당폭의 인상을 발표함. Denier 및 현 가격에 따라 편차가 있으나 파운드당 10~30센트 수준임. 미국 내수업계는 원료코스트 상승으로 어려움을 겪어온 바 있어 실질적인 인상이 불가피한 상황임. 내수 시장도 대다수 분야를 중심으로 상대적으로 하락세를 보이고 있으며, 내수출하는 전년동기대비 4% 감소한 것으로 추정됨.
- 서유럽
서유럽의 Polyester 의류용絲 시장은 불안한 상황으로서 거래도 부진함. 결과적으로 대다수 분야에서 단기로 오더가 수주되고 있음. 소비업체의 구매의향 감소는 우선적으로 영국의 침체로 이어질 수 있겠으나, 남/서부 유럽을 중심으로 전반적인 침체가 나타날 수 있음. 의류용絲의 최저가격대도 수입絲의 압박에 따라 영향을 받을 전망임.
산업용絲 시장은 미국의 Performance Fibers의 발표와 함께 가격인상이 대두되고 있음. 업계는 유로貨 강세, 중국産과의 경쟁 등으로 북미시장과의 비교시 인상외에 특별한 대책이 있는 것은 아님. 동 시장에서는 이에 따른 가격책정이 아직 이루어지지 않고 있음.
한편, 산업용絲 생산업체이자, 제직/가공업체인 Sioen은 경영실적에서 크게 개선되었다고 밝힘. 특히 원료가격의 적정수준 전가가 이루어졌기 때문으로 풀이됨.
- 극동
중국의 섬유시장은 현재 성수기에 진입하여 있으나, 춘절이후 현업에 복귀해서도 생산이 크게 증가하지 못하고 있음. 생산업체는 오더가 감소하고 있으며, 전반적인 가격상승의 압박을 받고 있음. 업계 관계자는 현 상황을 부정적으로 판단하고 있어 향후 회복여부에 대한 관심이 큰 것으로 보임. 특히, 중국업계는 오더가 급감하는 미국과의 통상문제 해결에 관심이 확대되고 있음.
중국産 섬유제품의 가격이 상승하면서 기타 시장으로의 수출도 크게 감소하였음. 금년 1/4분기중 수출업체는 최소 5%에서 10~20%까지 인상을 추진한 바 있음. 최근 수출입실적이 집계되지 않아 정확한 상황을 판단할 수 없으나, 對유럽 수출은 쿼터폐지와 환율효과 등으로 증가세를 보인 바 있음.
PCI의 분석에 따르면 ‘08년 화섬 최종수요는 총 16,487천톤으로 전년대비 2.7% 증가에 그칠 것으로 예상됨. 이는 중국에게는 상당히 실망스러운 수치임. 특히, 금년중 PF 수입이 크게 감소할 수 있으며, 폴리에스터 원사/직물/제품의 수출이 크게 증가할 가능성도 매우 높음.
원료가격의 압박이 심한 상황에서 아시아의 Polyester 의류용絲 설비는 아직까지 수요를 크게 넘어서는 수준이므로 flat yarn의 가격인상에 걸림돌이 되고 있음. 중국의 Polyester 업체도 가격결정에서 주도권이 없는 상황임.
중국의 폴리에스터 생산실적(F/SF)을 살펴보면, 1/4분기중 생산은 전년동기대비 8% 증가한 것으로 보임. 또한, 원사 및 섬유제품의 수출도 이전대비 높지 않으나 증가세를 지속할 것으로 예상됨. 중국의 Polyester 의류용絲 중간소비는 ‘07년 11.07백만톤에서 금년에는 11.80백만톤으로 6.6% 증가할 것으로 보임. 중국의 Polyester 의류용絲 생산은 전년대비 약 8% 증가할 것으로 예상됨.
그러나 현 시장은 침체를 벗어나지 못하고 있음. Polyester 의류용絲 재고도 점차 증가하고 있어 DTY는 25~30일분, FDY/POY는 15일분 수준임. 일부 DTY 가격은 4월중 톤당 500元(kg당 5~6센트) 하락했으며, 동 하락폭은 지난 3월 상승폭보다도 높은 것임. 1/4분기 수출경기도 좋지 않아 일부업체는 춘절휴무이후 오더감소를 겪은 것으로 보임.
현재 DTY 150/48제품의 수출가격은 kg당 1.65$(fob)로서 지난 3월중 1.68~1.70$까지 상승한 바 있음. 인니 및 인도産과의 경쟁심화로 중국 업체는 최대 10센트까지 인하한 것으로 보임. POY의 경우 DTY보다는 인하폭이 적은 것으로 알려짐.
4월중 중국의 Polyester POY 가격은 kg당 3~5센트 하락함. DTY 가격도 비슷한 수준에 하락했으나, FDY는 1~2센트 하락에 그침.
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Polyester 산업용絲 가격은 전월과 비슷한 수준으로서 4월초 소폭의 상승세를 보인이후 최근 다시 하락한 것으로 보임. 그러나 산업용絲 수요는 국내 및 해외수요 모두 높은 수준이며, 하반기까지 현 수준을 유지할 수 있을 것으로 예상됨.
- 미국
미국의 Polyester 의류용絲 시장은 수요업체가 가격인상을 통보받은 상황임. Nan Ya는 4월 1일부로 5% 인상을 발표했으며, Unifi도 파운드당 5~6센트 인상을 발표함. 멕시코의 주요업체도 4월중 인상발표를 계획하고 있음. 이는 원료가격 및 운송비용의 압박에 따른 것으로 풀이됨. 남동부 지역에서 컨테이너의 트럭운송비는 대당 400$이상 상승하고 있음.
동 인상폭은 전반적으로 확정될 기능성이 높음. 기타 차선책이 없는데다 수요업체는 CAFTA에 적합한 원사를 구매해야 하는 상황임. 인도産 원사수입의 증가, 원료 및 항공운송비 상승 등으로 생산업계는 어려움을 겪고 있음.
40피트 기준의 컨테이너를 중국에서 미국 동부해안으로 운송하는 비용은 현재 대당 400~600$ 상승하면서 4000$에 근접하고 있음. 이는 파운드당 10센트 수준임. 인도産 POY 수입은 ‘07년 470톤에 그쳤으나, ’08년 1~2월중 수입량이 1,500톤을 넘어섰음. 이는 ‘07년말 폐쇄한 Unifi Kinston 설비로부터 생산되는 물량을 대체하는 것으로 보임. 인도産은 미국의 POY 전체수입중 75%를 차지하고 있음.
자동차 및 홈텍스타일 시장도 전반적으로 침체되어 있음. 재생제품과 고부가 Polyester제품이 선전하고 있으나 단기간 회복을 기대하기는 어려움. 내수 출하도 전년동기대비 10% 감소한 것으로 추정됨.
한편, 미국의 Polyester 산업용絲 시장은 Performance Fibers가 Invista의 산업용絲 설비를 인수완료함에 따라 관심이 집중되고 있음. 동사는 Diolen으로부터 인수한 Winfiled 및 Scottsboro의 설비를 폐쇄함.
최근 생산업체는 상당폭의 인상을 발표함. Denier 및 현 가격에 따라 편차가 있으나 파운드당 10~30센트 수준임. 미국 내수업계는 원료코스트 상승으로 어려움을 겪어온 바 있어 실질적인 인상이 불가피한 상황임. 내수 시장도 대다수 분야를 중심으로 상대적으로 하락세를 보이고 있으며, 내수출하는 전년동기대비 4% 감소한 것으로 추정됨.
- 서유럽
서유럽의 Polyester 의류용絲 시장은 불안한 상황으로서 거래도 부진함. 결과적으로 대다수 분야에서 단기로 오더가 수주되고 있음. 소비업체의 구매의향 감소는 우선적으로 영국의 침체로 이어질 수 있겠으나, 남/서부 유럽을 중심으로 전반적인 침체가 나타날 수 있음. 의류용絲의 최저가격대도 수입絲의 압박에 따라 영향을 받을 전망임.
산업용絲 시장은 미국의 Performance Fibers의 발표와 함께 가격인상이 대두되고 있음. 업계는 유로貨 강세, 중국産과의 경쟁 등으로 북미시장과의 비교시 인상외에 특별한 대책이 있는 것은 아님. 동 시장에서는 이에 따른 가격책정이 아직 이루어지지 않고 있음.
한편, 산업용絲 생산업체이자, 제직/가공업체인 Sioen은 경영실적에서 크게 개선되었다고 밝힘. 특히 원료가격의 적정수준 전가가 이루어졌기 때문으로 풀이됨.