PCI Monthly Report

- AN

Acrylic 업계의 수요감소에도 불구하고 AN 스팟가격은 상승세를 지속하고 있음. 원료코스트 상승과 마진압박으로 AN 판매업체는 인상이 불가피한 상황임.

5월 극동의 AN 수입가격은 톤당 2030-2070$(cfr)이었으며, 6월은 2040-2100$을 보이고 있음. 6월 미국의 내수가격(formula 기준)은 파운드당 99.4-10.3센트(톤당 2192-2280$, fob)였음. 이는 프로필렌의 6월 가격이 전월대비 6센트 상승했으나, 암모니아 계약가격이 소폭 하락한 데 기인함.

한편, 서유럽의 3/4분기 프로필렌가격은 더욱 상승할 것으로 보이는 데다 암모니아 가격도 상승이 예상되고 있음. 이에 따라 AN 생산업체는 3/4분기 계약가격을 인상할 계획임.

- CPL

벤젠 업체는 지난 3개월간 마진하락을 겪었으나, 최근에는 다소 진정되는 분위기임. 6월 미국의 벤젠계약가격은 44센트 상승한 갤런당 4.31$(톤당 1290$)이었으며, 유럽은 동 97유로 상승한 톤당 858유로(1332$)를 보임. 아시아는 5월 스팟가격이 1125~1240$이었으나 6월에는 1300~1335$로 크게 상승하였음.

아시아 CPL 가격은 원료가격의 상승으로 6월에도 상승세를 이어감. 벤젠가격의 급등에 따라 CPL 업체는 6월 가격으로 전월대비 100-150$ 인상하여 발표함. 그러나 다운스트림 업계가 크게 반발하고 있어 가격협상에 어려움을 겪을 전망임.

대만은 CPL 가격협상이 지연되고 있으며, 판매 및 구매업체간 가격차이가 10~30$를 보이고 있음. 초기 가격대비 판매업체는 2570~2600$(cfr, LC 90일)까지 조정한 반면, 구매업체는 2550-2560$을 요구하고 있음.

대만의 협상결과에 따라 중국에도 영향이 나타날 것으로 보임. 6월 중국의 CPL 계약가격은 대만가격을 반영하여 40~50$ 상승한 2560~2600$(cfr, LC 90일)을 보이고 있음. 그러나 스팟가격은 지난 3주간 상승세를 지속하여 최근에는 2590-1600$(cfr, LC90일)을 보이고 있어 위에서 언급한 판매업체의 요구가격에 근접하고 있음.

유럽의 가격협상은 아직 마무리되지 않고 있음. 공급업체는 벤젠가격의 상승을 이유로 전월대비 톤당 97유로 인상을 제시한 바 있음. 최근 알려진 바에 따르면, 톤당 40~60유로 수준에서 인상될 것이라는 의견이 있음.

- Polyester 원료

유럽의 PTA 시장은 “force majeure"를 선언한 업체가 해결책을 모색하면서 정상으로 회복되고 있음. 향후 공급과 관련된 문제는 거의 없을 것으로 보임. 6월 PX 가격은 전월대비 92유로 상승한 톤당 950유로에 결정되었음.

PTA 가격은 공급차질에 따라 가격결정이 약간 빨리 이뤄졌으며, 기존 PX 가격(4월 846~943유로, 5월 871-968유로)을 참고하여 평균인상폭을 반영함. ”force majeure"가 없었던 업체를 중심으로 공급이 이뤄지면서 추가적인 상승이 나타나고 있음.

한편, 북미의 PX 가격은 가격협상이 이뤄지지 않고 있어 5/6월 가격은 미정임. 대다수 공급업체는 5월 파은드당 64.25센트, 6월 71.25센트 등으로 예상하고 있음. 이에 따라 PTA 가격도 5월 56.5센트, 6월 61.2센트가 될 전망임. 7월에는 최대 10센트 상승할 것으로 예상되고 있음.

아시아 PTA/PX 스팟가격은 6월 중순경 PX 톤당 1700$, PTA 1200$ 등 최고점에 다다른 이후 약간 주춤하여 최근에는 1650$, 1180$을 보이는 것으로 알려짐. 6월 PX 계약가격은 1440$로 결정되었고, 7월 가격은 전월대비 200$ 상승할 전망임. 이에 따라 PTA는 1300$대로 진입할 수 있음.

이는 PTA 업계가 원료코스트의 상승으로 생산을 자제하면서 결과적으로 재고가 바닥을 보여 가격상승을 유도한다는 의도임. 또한, 원유가격의 고공행진이 나프타 가격에 영향을 미치면서 최저가격의 상승을 막을 수 없는 상황임.

아시아 MEG 가격압박은 수요증가보다는 에틸렌과 원유가격의 상승이 원인으로 지적됨, 6월 계약가격은 Sabic이 톤당 1200$(cfr)을 제시한 이후 MEGlobal과 Shell도 이에 동참하였음. MEG 생산코스트의 상승과 더불어 MEG 생산감축은 가격상승을 유도하게 되었음. 수입가격(스팟기준)은 6월 중순 1150$(cfr)을 넘어섰으나 이후 하락하였음. 7월 계약가격은 톤당 1260$에 제시되고 있음.

미국의 MEG 공급은 정기보수가 완료되면서 서서히 증가하고 있음. 스팟수요는 거의 없는 것으로 보임. 아시아 가격(톤당 1150$, cfr)은 미국기준(스팟, fob기준)으로 46센트/파운드수준이 되겠으나, 이는 대다수 계약가격을 밑도는 수준이며 對유럽 수출이 유리한 상황임.

유럽의 MEG 수입으로 스팟가격이 톤당 700유로(cfr) 수준으로 하락했으나, 최근 재상승하고 있음. 6월 가격협상은 다소 지연되었으나, 최초 890유로에 체결된 이후 880유로에도 체결되면서 동 수준에서 결정될 확률이 높음.

이밖에 중국의 Polyester 섬유用 Chip 가격은 PTA 가격상승에 딸 5월 톤당 11300元, 6월 11800元에 제시되었음. 5월 가격은 실 거래시 약간 낮게 결정된 것으로 보임. 6월 가격도 시간이 경과하면서 하락세를 나타내고 있음.