PCI Monthly Report

- 극동

중국의 섬유수요는 부진하나 8월말~9월초경 회복조짐이 있음. 이는 동 시점이 일반적인 성수기에 해당하기 때문임. 베이징 올림픽이 성공적으로 개최되면서 다수의 섬유업체는 동 기간중 공해방지를 위한 가동중단을 마치고 재가동할 수 있을 전망임. 그러나 동 시장은 활력이 없어 업계 전반에서 회복을 확신하기까지 향후 실행해야할 부분이 많음.

수출증치세 인상(2%)은 일부분 도움이 될 수 있겠으나, 단기 효과는 다소 미미할 것으로 보임. 일례로 합섬분야는 방사코스트에만 영향을 미치고 재수출을 위한 원료수입에는 적용되지 않아 F/SF 모두 인상폭이 낮을 것으로 보임.

‘08년 중국의 PF 수출은 900천톤을 상회할 것으로 예상되고 있음. 금번 증치세 인상은 섬유제품의 마진확보를 위한 시도로서 활용될 수 있음. 중국의 섬유업계는 이미 상당부분 압박을 받고 있는 상황임.

섬유산업의 대다수 분야는 중국의 금융계가 ‘고위험 분야’로서 판단하고 있으며, 중국정부가 최근 중소업계에 대한 자금대출의 완화를 권고하였으나 이직까지 자금확보가 쉽지 않은 것으로 보임. 그러나 ‘07년 10월~’08년 6월중 고정투자 실적에서는 섬유제품(화섬제외)의 분야가 의류, 화섬대비 감소세를 보이고 있음.

중국은 수출상황이 어려워지면서 내수시장에도 영향을 미치고 있음. 따라서 향후 수년간 내수시장의 침체지속이 예상되고 있음. 중국 및 기타 아시아지역의 PF 수요는 여전히 부진하며, 가격도 중국이 하락하였고 한국, 대만 등도 압박이 지속되고 있음.

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중국의 Polyester 섬유용 Chip 명목상 가격은 톤당 500元 가량 하락했으나, 실거래에서는 2배가량 하락한 것으로 보임. 그러나 의류용絲 가격 하락폭은 FDY 300元, POY 최대 700元, DTY 400-600元 등 상대적으로 낮았음. 따라서 원사업체의 마진은 월말경 원료가격의 결정에 따라 변동이 있겠으나 소폭 회복된 것으로 볼 수 있음.

이는 7월중 마진폭이 낮았으나, 8월들어 동 시장의 경기가 크게 회복되지 못하였더라도 상당폭의 회복이 있었던 것으로 풀이됨. 그러나 원유가격의 하락세를 주시하는 수요업체의 의견이 반영되지 못하고 있어 다소 불명확한 점이 있음. 특히, 수요기가 다가오고 있으나, 이렇다할 회복조짐이 없어 9월에는 추가하락이 예상되는 상황임.

수출가격은 경쟁력이 회복되고 있음. 일례로 FDY 150/38f(非IMG)는 kg당 1.67-1.70$(fob 중국)으로 전월의 1.73$대비 하락하였으며, POY에 대한 인하압박과 함께 주변국가의 오퍼가 진행되고 있음.

1-4월 한국의 PF 생산은 전년동기대비 12% 감소했으며, 상반기 대만의 생산은 9% 감소함. 인도는 1-5월 생산이 7% 증가하였음.

한편, 중국의 Polyester 산업용絲 가격은 전월과 비슷한 수준이었으며, 1000D 정번품 가격은 톤당 17200元을 보임. 이는 Chip 가격이 400元 하락하면서 결과적으로는 마진회복이라고 볼 수 있음.

그러나 실제가격은 수요증가에도 불구하고 16500-16800元으로 하락한 것으로 보이며, 내수기술로 생산된 제품은 15800-16000元에도 거래되고 있음. 또한 4/4분기 약세가 예상되는 가운데 9월중 추가하락의 가능성이 높음. HMLS 제품은 18000-18500元으로 변동이 없음.

수출가격은 주로 분기별로 결정되고 있어 8월에는 변동이 없다고 볼 수 있으나, kg당 2센트가량 하락한 것으로 추정됨. 1000/1500D 수출가격은 kg당 2.28-2.30$(fob 중국)이며, HMLS는 2.80$임(일부제품은 2.60$). 타이어코드용絲는 3.04$을 보이고 있음.

- 미국

미국의 Polyester 의류용絲 시장은 거래증가의 조짐이 없으나 내수업계의 가동률은 높은 수준임. 7/8월중 가격인상이 발표되었으나, 실 가격에는 반영되지 못하고 있음.

자동차 및 주택시장의 침체지속으로 원사수요의 증가가 어려운 상황임. General Motors는 분기실적에서 150억불 적자가 발생하였음. SUV 수요가 금년들어 32% 감소한 가운데 판매도 저조하였음. 동사의 적자에는 약 20억불의 리스만료 차량금액이 제외된 것임. GM은 7월 대형 SUV재고가 174일분으로서 전년동월의 92일분대비 상당히 많음.

한편, Unifi는 분기실적에서 771천불의 흑자를 보이면서 전년동기의 74백만불 적자에서 전환되었다고 밝힘. 또한, 중국 Yizheng과의 JV에서 지분을 모두 매각한다고 발표했으나, 매각완료시까지 약 8.8백만불의 추가지출이 발생할 것으로 예상하고 있음.

동 매각과 관련하여 Unifi는 판매 및 공급을 위한 100% 자회사를 蘇州지역에 건설하여 현 사업을 유지한다는 계획임. 이밖에 동사의 브라질 법인이 호조를 보이고 있음.

멕시코의 Kimex는 Polyester/Nylon 원사설비를 폐쇄하고 스포츠 및 기능성의류에서 호조를 보이고 있는 환편사업에 집중한다는 계획임. 동사는 ‘68년 설립되어 70년에 멕시코 최초로 합섬생산을 개시한 바 있음.

동사의 설비는 멕시코시티 외곽에 건설되었으나, 빠른 인구증가로 현재 주거지역이 된 상태임. 이에 따라 Kimex는 니트 및 PET bottle用 프리폼 설비를 다른 지역으로 이전할 계획임.

이밖에 미국의 Polyester 산업용絲 시장은 강세가 지속되고 있으며, Performance Fibers의 파운드당 14센트 인상이 적용되면서 ‘08년 1월이후 40% 가량 가격이 상승하였음. Invista의 북미설비 인수와 관련하여 동사는 9월중 Moncure의 설비감축을 실시할 계획임. 동 감축은 연말로 연기될 수 있겠으나, 일부에서는 수요가 지속된다면 감축을 철회할 가능성도 있음.

중국産 저수출 1000D 수입가격은 kg당 1.35-1.45$(delivered 동부연안)을 보이고 있음.

- 서유럽

서유럽의 Polyester 의류용絲 시장은 침체가 지속되고 있으며, ‘08년 1-5월 EU의 수입실적은 총 116천톤으로 전년동기대비 12% 감소하였음. 중국은 27%를 차지하는 주요 수출국이며, 한국/대만이 각각 23%, 인니가 15% 등을 차지하고 있음. EU의 역내출하는 전년동기대비 23% 감소하였음. 이는 유럽 섬유업계의 경쟁력 확보가 시급함을 의미함.

Polyester 산업용絲 시장은 Diolen에 대한 불안감으로 복합적인 양상임. 현재 독일설비의 공급은 안정적이나 동 설비의 향방이 불투명한 상태임. 9월중 판결로 확정될 가능성이 있음. 유럽시장은 Diolen 설비의 일부를 필요로 하는 상황이며, 2개중 1개 이상설비에서 구매의향업체가 나올 수 있을 전망임.