PCI Monthly Report

- AN

세계 AN 시장은 바닥세에서 벗어나지 못하고 있음. 업게의 감축 및 허리케인 등에 의한 미국설비 3곳의 가동중단 등에도 불구하고 공급에는 큰 차질이 없을 정도로 전년에 비해 수요가 크게 감소한 상황임. 스팟시장은 부진이 지속되고 있으며, 대다수 업체는 향후 수개월내에 AN 가격이 추가하락할 것으로 예상하고 있음.

‘08년 8월 극동의 AN 수입가격은 2080-2320$(cfr)이었으며, 9월 가격은 2030-2320$을 보이고 있음.

8월 미국의 AN 내수계약가격(formula 기준)은 파운드당 118.8-122.7센트(톤당 2618-2706$, fob)를 보임. 9월 가격은 프로필렌 가격의 미확정에 따라 결정되지 못하고 있음.

4/4분기 서유럽의 프로필렌가격은 아직 확정되지 않고 있음. 시장관계자의 대부분은 원유 및 나프타 가격의 하락으로 가격인하를 예상하고 있으나, 최근에는 동 예상에 대해 다른 의견도 제시되고 있음. 암모니아 가격은 상승세가 지속되어 4/4분기중 유지될 것으로 예상됨.

- CPL

9월 유럽과 아시아의 벤젠가격은 8월 중순대비 감소폭이 예상대비 둔화되었다고 볼 수 있으나 여전히 하락세는 지속되고 있음. 현재 유럽 계약가격은 29유로 하락한 톤당 871유로(1245$)을 나타내고 있으며, 아시아도 105-180$ 하락한 톤당 1050-1100$을 보임. 단, 미국가격은 갤런당 4.446$(톤당 1335$)로 전월대비 1센트 상승하였음.

벤젠가격이 원유가격에 연동되어 있어 현재 불안한 모습도 비춰지고 있으며, 스팟가격이 계약가격대비 낮은 수준이나 원유가격이 강세를 이어간다면 동 현상이 역전될 가능성도 있음.

현재 아시아 CPL 가격협상이 지속되고 있음. 월초 일부업체가 가격협상을 완료했다는 소식도 있으나, 최근 수 주일간 시장이 급변하면서 중국과 대만의 구매업체는 재협상을 요구하려는 입장임. 판매업체는 톤당 2570-2580$로 제시한 바 있으나 외견상으로 달성가능한 가격이 된 것으로 보임.

7/8월중 아시아 Nylon Chip 소비업체가 가동을 중단하거나 가동률을 낮춘 바 있으나, 동기간 CPL 및 Chip 생산업체는 상대적으로 높은 가동률을 보인 바 있음. 이는 9월이후 성수기에 진입하면서 수요가 증가할 것이라는 기대에서 출발한 것이며, 이를 위해 재고를 확대할 필요가 있었기 때문임.

그러나 예상했던 수요증가가 현실화되지 못하면서 Nylon 원료업체에서는 재고가 크게 증가한 것으로 보임. 또한 높은 비용으로 생산했던 제품이 재고로 남게 되면서 생산업체는 현 상황을 받아들이기 어려운 모습이나, 가격인하는 불가피할 것으로 보임. 중국의 협상에서는 8월대비 6% 하락한 2420$(cfr, LC 90일)으로 결정될 가능성이 높음.

유럽의 CPL 계약가격협상은 계속되고 있는 상황이며, 구매/판매업체는 벤젠가격이 상승하고 있으며, 불확실 요소가 많아 가늠하기가 어려운 것으로 보임. 일례로 8월 벤젠가격은 전월대비 톤당 60유로 상승한 반면, 9월에는 29유로 하락하였음. 8월 협상에서는 대부분 9월 벤젠가격의 결정까지 미결상태로 지연되었으며, 8/9월 가격을 연속적으로 결정해야 하는 상황임.

CPL 판매업체는 가격상승이 가까웠다고 판단하고 있으나 수요업체의 부진에 따라 가격인상을 받아들일지는 미지수임.

- Polyester 원료

중국의 PTA 스팟가격은 톤당 810$대로 하락했으나, 최근 들어 회복세로 돌아서고 있음. 9월 PX 제시가격은 1460$이나, 금월 들어 스팟가격이 전월의 1300$대에서 1080-1100$로 하락한 상황에서 동 가격이 받아들여지기는 어려워 보임.

10월 가격은 일부업체가 1250$에 제시한 바 있으나, 기타업체는 같은 가격으로 제시하지 않을 전망임. PX 계약가격의 최종가격은 스팟가격을 위주로 형성될 가능성이 높음. 현재 PX 스팟가격은 톤당 1140-1160$, PTA 스팟가격은 840-860$이나, 원유가격이 급변동하면서 향후 가격을 가늠하기 어려운 상황임.

유럽의 PX 시장은 구매업체가 아시아의 확정소식을 기대하면서 전반적으로 부진함. 계약가격은 아시아보다 높은 수준에서 결정되려는 움직임이 강하나, 확정가격은 아직 발표되지 않고 있음. 현재 전망치는 톤당 800-900유로에서 크게 변동되고 있으나, 아시아 가격확정전에는 마무리되기 어려울 전망임.

PET 시장은 구매업체가 관망하는 상황임에 따라 전반적으로 하락세를 보이고 있음. PTA 가격은 5월이후 확정되지 못하고 있으며, 상당수 관계자는 이같은 현상이 이어질 것으로 예상하고 있음. 또한, PX 가격을 감안한 가격결정이 대부분이겠으나, 현재 PX 가격도 미확정인 상태이므로 예상하기가 어려움.

미주는 허리케인 이케(ike)로 텍사스州에 위치한 석화설비가 가동차질을 빚었으나, 미국의 PTA 공급상황에는 큰 이슈가 없이 전반적으로 하락세를 나타내고 있음. 기타 지역과 같이 PX 가격미확정으로 아시아 가격의 확정시 이와 비슷한 가격대를 보일 것이란 전망이 있음.

이밖에 9월 아시아 MEG 제시가격은 톤당 1150$로 인하되었음. 이는 스팟가격의 하락에 기인함. 중국의 MEG 가격하락이 이미 북경올림픽 이전에 나타났으며, 이후에도 하락세가 지속되었음. 중국의 수요회복이 어려워지면서 거래/생산업체는 생산코스트대비 낮은 가격으로 판매하려는 의도도 있음.

최근 원유가격이 빠르게 하락하면서 PX/PTA가격도 하락할 수 밖에 없어 Polyester 업체는 MEG 구매를 연기하는 실정임. 8월-9월초 스팟가격이 900$이하로 하락한 이후 최근에는 800$(cfr) 전후로 움직이고 있음. 특히, 동 가격은 코스트 감당이 어려운 상태로 업계에 큰 압박으로 작용하고 있음. 대만의 NanYa는 가격방어를 목적으로 일부 설비를 가동중단하였음.

허리케인 구스타브로 인해 루지애나州의 EO/MEG설비가 피해를 입으면서 스팟가격이 상승하였음. 이후 연속적인 허리케인의 출몰로 휴스턴 주위의 설비가 피해를 받고 있음. 반면, MEGlobal의 9월 표준가격을 파운드당 65센트에서 55센트로 인하하였으며, 아시아 및 미국의 계약가격도 인하되었음.

8월 서유럽 MEG 가격은 톤당 950유로에 확정되었으며, 9월 가격은 일부업체가 875유로로 확정함. 9월 가격은 동 가격대로 결정될 것으로 보임. MEG 스팟가격은 아시아産 물량이 도착하면서 하락하는 추세임.

중국의 Polyester 섬유用 Chip(SD) 가격은 8월이 톤당 10600元으로 결정되어 전월대비 850元 하락하였음. 공급이 충분하여 가격은 하락세가 지속되고 있음. 또한, 가격조건도 점차 완화되는 것으로 보임. 최근에는 톤당 9300元(LC기준)에 제시되었으며, 현금으로는 9100元을 보임. 수출가격은 톤당 1290$(fob)를 나타내고 있음.