08년 10월 세계 Polyester F 시황
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작성자 화섬협회 작성일08-11-05 16:00 조회1,486회관련링크
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PCI Monthly Report
- 극동
지난 9월중 중국 다운스트림 업계의 변화는 크지 않은 것으로 보임. 수요는 다소 감소했으나, 향후 수요기에 대비한 회복세도 일부 있음. 중국의 1~8월 PF 생산은 전년동기대비 증가세를 보이고 있으나, 원사에서 직물까지의 재고가 지속적으로 증가하고 있어 각 스트림별로 원유가격의 상승에서 발단된 원료/원사코스트가 상승세를 보이고 있음.
중국과 기타 아시아의 Polyester 의류용絲 가격은 하락세를 나타내고 있음. 중국은 9월중 FDY가 전월대비 7~10%, POY가 9~10% 하락하였으나, DTY의 하락폭은 상대적으로 낮았음. 이는 동 분야의 강세에 원인이 있기보다는 가격흐름의 결과로 유추할 수 있음. 현 시점에서 가격대를 분석하기는 어려운 상황이며, 신규 물량의 확보보다는 기존 재고의 소진을 통한 생산에 주력하고 있기 때문임.
중국의 수출업계에 따르면, 텍스춰드絲 150/48 제품은 전월대비 7센트 하락한 kg당 1.53$(fob)였으나, 향후 더욱 하락할 가능성도 있음. 동 제품의 중국 내수가격은 톤당 11500~11700元을 보인 바 있으나, 최근 10500-11000元으로 하락하였으며, 달러화(VAT 포함)로는 kg당 1.32~1.38$이 됨.
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PCI에 따르면, 중국의 Polyester 산업용絲 생산은 전년대비 4% 증가에 그칠 것으로 보임. ‘09년도에는 전년대비 7% 성장이 가능할 것으로 보여, 금년대비 소폭의 회복도 가능할 전망임. 그 밖에 일본과 한국의 상반기 실적은 전년동기대비 3% 감소하는 데 그쳤으나, 대만의 1-8월 생산은 13% 감소하였음. 인도의 1-8월생산은 동 1% 증가하는 데 그치고 있음.
중국의 Polyester 산업용絲 시장은 홍수 및 지진피해로 인해 수요가 단기간이지만 소폭 증가하였음. 내수 업계에서는 동 아이템의 수요가 약 100-120천톤 가량 증가한 것으로 추정하고 있음. 동 물량은 텐트에서 지오텍스타일에 이르는 구호물품으로서 사용된 것으로 보임. 이같은 단기적 수요증가는 원료가격의 상승과 비슷한 시기에 나타나게 되었음.
따라서 중국의 공급업체는 기존에는 수출 잉여물량으로 어려움을 겪은 바 있으나 최근에는 동 물량의 감소로 해외 구매업체와의 협상에서 더욱 유리한 입장을 취하게 되었음. 10월 중국의 Polyester 산업용絲 가격은 전월과 동일하였으며, 1000D(92fila)가 톤당 17200元을 유지하고 있음.
그러나 동 시장에서도 구매업체가 소극적으로 대응하면서 가격이 변화를 보이고 있음. 공급증가외에 원료코스트는 하락하는 상황임. 따라서 최근 실거래 가격은 톤당 16000-16500元을 보이고 있으며, 일부 내수기술을 활용한 저급품은 15000-15500元에도 거래되고 있음. 이밖에 향후 수개월동안 추가하락도 예상되고 있음.
수출가격은 1000D 정번품을 기준으로 kg당 2.30$을 나타내고 있으나, 신규거래에서는 평균 5센트 가량 하락하여 2.20$를 보이고 있음. 그러나 이는 일시적인 인하이며, 동 업계에서는 4/4분기 가격을 kg당 최소 2.30$로 유지하려는 계획임.
- 미국
미국의 합섬업계는 최근 수주일간 다수의 업체가 가동을 중단하는 등 어려운 시기를 겪고 있음. 현 금융위기를 비롯하여 자금경색 등으로 이같은 가동중단이 불가피했던 것으로 보이나, 현 시황도 중요한 요인으로 풀이되고 있음. 생산 및 수요업계 모두 신용문제로 압박받고 있어 향후 시황악화로 추가적인 가동중단이 나타날 가능성도 있음.
미국의 Polyester 의류용絲 분야에서는 NC州 선두 텍스춰링 및 패키지염색업체인 Spectrum Yarns가 가동중단한 소식이 크게 부각되고 있음. 동 사는 자체 텍스춰링 가공을 위해 POY를 구매하였으며, 생산한 텍스춰드絲중 대다수를 패키지 염색공정에 투입해왔음. 동 염색설비는 Polyester보다는 기타 소재를 중심으로 생산해왔음.
이밖에도 특수 패키지염색업체인 Burke Mills의 가동중단외에 AFY(American Fibers & Yarns)의 파산보호신청(Chapter 11)도 어려움을 반증하고 있음. AFY는 미국의 최대 Polyester 의류용絲 업체이며, 가구류직물 등의 분야에서 두각을 나타내왔음. 동사의 매각과 관련하여 여러 조치가 있을 것으로 보이나, 현 경제상황을 고려하면 이를 감안할 수 있는 업계가 많지 않음.
위에서 언급한 가동중단은 絲染 공급선이 크게 줄어든다는 점을 의미하며, O'mara, Unifi와 같은 Polyester 원착사 업체의 상대적 이익이 기대되고 있으며, Unifi를 비롯한 패키지 염색업계의 잔존업체에서도 이익이 기대됨.
다수의 PP 원착사 업체는 상대적으로 규모가 영세하나 코스트를 이유로 해외로부터 수입하던 것이 어려워질 가능성도 있음. 이에 따라 내수 Polyester 업계는 AFY의 회생이 불가능하다면 향후 Polyester를 통한 PP대체도 타진할 수 있을 것으로 보임.
Gullford Mill도 NC州 Fuquary Varina 설비의 폐쇄를 발표함. 동사는 Kenansville 설비로 일반 경편기를 상당수 이전할 계획이며, Polyester 모노필라멘트 설비는 폐쇄할 것으로 보임. 이전 시기는 금년 말로 예정되어 있음. 동사의 상당수 제품은 자동차 분야에 치중해 있으며, 미국의 자동차 생산량이 급감이 주 원인으로 보임.
현 시점에서 자동차 산업의 부진으로 인한 Polyester 업계의 피해정도를 파악하기는 어려우나, 동 상황의 발단은 가솔린 가격의 급등으로 SUV 및 트럭에 대한 수요감소로 볼 수 있음. 천연가스의 가격이 하락하기 시작하면서 신용경색이 자동차 판매부진으로 이어짐. 대형 내수업체 3곳은 리스기간 만료에 따른 자동차 가치의 하락을 이유로 리스 프로그램을 중단하였음.
금년 북미의 자동차 생산량은 12백만대에 그칠 것으로 보이면서 자동차용 직물소비도 15-18천톤 가량 감소할 전망임. 특히, 직물소재의 대다수가 Polyester 텍스춰드絲가 될 것으로 보임. 원료가격의 하락으로 원사가격도 하락이 지속되고 있음. 11월부터 파운드당 4센트 가량 하락될 것으로 예상되며, 이미 신규거래에서는 인하가격이 적용되고 있음.
미국의 Polyester 산업용絲 2개월 전과 비교하여 타이어, MRG 등 자동차用 수요가 장기적으로 부진을 보이기 때문임. 루핑, 로프, 코드외에 일부 군납분야가 호조를 보이는 것을 제외하고 기타 분야는 회복을 기대하기 어려움. 루핑用 직물설비에 일부 투자가 이루어졌으나, 자동차用은 고군분투하는 상황임. 9월중 자동차판매는 전년동월대비 18.5% 감소한 것으로 나타남.
잔존 내수업계는 공급계약 미체결 업체에 가격인상을 발표하면서 전반적으로는 최고가격이 5센트 상승한 것으로 보임. 그러나 공급계약에 나선 업체는 현 수준을 고수한 것으로 알려짐. 원료가격이 급락하면서 11월 가격은 전반적으로 하락이 불가피함.
- 서유럽
서유럽의 Polyester 의류용絲 시장은 설비과잉과 마진압박 등으로 어려움을 겪고 있으며, 동 어려움의 해소가 이뤄지지 못하고 있음. Trevira는 ‘09년부터 코스트 절감대책을 실천하겠다고 밝힘. 개별임금외에도 기타 비용의 절감을 실천하겠다고 언급하였음. 동사는 현재 벨기에, 덴마크, 독일, 폴란드에 약 1.9천명의 인원이 있음. 동 구조조정 계획은 독일 자동차 업계의 부진이 발단된 것으로 보임.
Advansa는 동 업계의 어려움을 타개하기 위한 대책을 마련중임. 동사는 DuPont의 bio-PDO를 활용하여 PTT 브랜드 제품을 선보일 예정임. 동 “Biophyl" 브랜드는 Nylon을 곧바로 대체할 수 있으며, 부드러움, 드레이프성, 내구성 등이 우수한 것으로 알려짐. 특히 친환경적인 측면을 부각하여 에너지 절감, 이산화 탄소의 배출저감이 특징이라고 밝힘.
한편, 서유럽의 Polyester 산업용絲 시장은 급변하고 있음. 첫째로 네덜란드의 Diolen이 경영실적 저조에 따른 강도 높은 구조조정 실시를 들 수 있음. 둘째로는 다운스트림 분야의 수요가 감소하고 있는데다 원료코스트의 하락이 금년 4/4분기에서 ‘09년 1/4분기까지 이어질 것으로 예상되는 점임.
이들 외에도 중국産 산업용絲가 자국내 복구용으로 상당수 소비되면서 유럽내 유입량이 타이트하며, 유로화의 對달러환율 급변동도 또 다른 요인으로 제시되고 있음.
- 극동
지난 9월중 중국 다운스트림 업계의 변화는 크지 않은 것으로 보임. 수요는 다소 감소했으나, 향후 수요기에 대비한 회복세도 일부 있음. 중국의 1~8월 PF 생산은 전년동기대비 증가세를 보이고 있으나, 원사에서 직물까지의 재고가 지속적으로 증가하고 있어 각 스트림별로 원유가격의 상승에서 발단된 원료/원사코스트가 상승세를 보이고 있음.
중국과 기타 아시아의 Polyester 의류용絲 가격은 하락세를 나타내고 있음. 중국은 9월중 FDY가 전월대비 7~10%, POY가 9~10% 하락하였으나, DTY의 하락폭은 상대적으로 낮았음. 이는 동 분야의 강세에 원인이 있기보다는 가격흐름의 결과로 유추할 수 있음. 현 시점에서 가격대를 분석하기는 어려운 상황이며, 신규 물량의 확보보다는 기존 재고의 소진을 통한 생산에 주력하고 있기 때문임.
중국의 수출업계에 따르면, 텍스춰드絲 150/48 제품은 전월대비 7센트 하락한 kg당 1.53$(fob)였으나, 향후 더욱 하락할 가능성도 있음. 동 제품의 중국 내수가격은 톤당 11500~11700元을 보인 바 있으나, 최근 10500-11000元으로 하락하였으며, 달러화(VAT 포함)로는 kg당 1.32~1.38$이 됨.
[img:1802.gif,align=,width=387,height=378,vspace=0,hspace=0,border=0]
PCI에 따르면, 중국의 Polyester 산업용絲 생산은 전년대비 4% 증가에 그칠 것으로 보임. ‘09년도에는 전년대비 7% 성장이 가능할 것으로 보여, 금년대비 소폭의 회복도 가능할 전망임. 그 밖에 일본과 한국의 상반기 실적은 전년동기대비 3% 감소하는 데 그쳤으나, 대만의 1-8월 생산은 13% 감소하였음. 인도의 1-8월생산은 동 1% 증가하는 데 그치고 있음.
중국의 Polyester 산업용絲 시장은 홍수 및 지진피해로 인해 수요가 단기간이지만 소폭 증가하였음. 내수 업계에서는 동 아이템의 수요가 약 100-120천톤 가량 증가한 것으로 추정하고 있음. 동 물량은 텐트에서 지오텍스타일에 이르는 구호물품으로서 사용된 것으로 보임. 이같은 단기적 수요증가는 원료가격의 상승과 비슷한 시기에 나타나게 되었음.
따라서 중국의 공급업체는 기존에는 수출 잉여물량으로 어려움을 겪은 바 있으나 최근에는 동 물량의 감소로 해외 구매업체와의 협상에서 더욱 유리한 입장을 취하게 되었음. 10월 중국의 Polyester 산업용絲 가격은 전월과 동일하였으며, 1000D(92fila)가 톤당 17200元을 유지하고 있음.
그러나 동 시장에서도 구매업체가 소극적으로 대응하면서 가격이 변화를 보이고 있음. 공급증가외에 원료코스트는 하락하는 상황임. 따라서 최근 실거래 가격은 톤당 16000-16500元을 보이고 있으며, 일부 내수기술을 활용한 저급품은 15000-15500元에도 거래되고 있음. 이밖에 향후 수개월동안 추가하락도 예상되고 있음.
수출가격은 1000D 정번품을 기준으로 kg당 2.30$을 나타내고 있으나, 신규거래에서는 평균 5센트 가량 하락하여 2.20$를 보이고 있음. 그러나 이는 일시적인 인하이며, 동 업계에서는 4/4분기 가격을 kg당 최소 2.30$로 유지하려는 계획임.
- 미국
미국의 합섬업계는 최근 수주일간 다수의 업체가 가동을 중단하는 등 어려운 시기를 겪고 있음. 현 금융위기를 비롯하여 자금경색 등으로 이같은 가동중단이 불가피했던 것으로 보이나, 현 시황도 중요한 요인으로 풀이되고 있음. 생산 및 수요업계 모두 신용문제로 압박받고 있어 향후 시황악화로 추가적인 가동중단이 나타날 가능성도 있음.
미국의 Polyester 의류용絲 분야에서는 NC州 선두 텍스춰링 및 패키지염색업체인 Spectrum Yarns가 가동중단한 소식이 크게 부각되고 있음. 동 사는 자체 텍스춰링 가공을 위해 POY를 구매하였으며, 생산한 텍스춰드絲중 대다수를 패키지 염색공정에 투입해왔음. 동 염색설비는 Polyester보다는 기타 소재를 중심으로 생산해왔음.
이밖에도 특수 패키지염색업체인 Burke Mills의 가동중단외에 AFY(American Fibers & Yarns)의 파산보호신청(Chapter 11)도 어려움을 반증하고 있음. AFY는 미국의 최대 Polyester 의류용絲 업체이며, 가구류직물 등의 분야에서 두각을 나타내왔음. 동사의 매각과 관련하여 여러 조치가 있을 것으로 보이나, 현 경제상황을 고려하면 이를 감안할 수 있는 업계가 많지 않음.
위에서 언급한 가동중단은 絲染 공급선이 크게 줄어든다는 점을 의미하며, O'mara, Unifi와 같은 Polyester 원착사 업체의 상대적 이익이 기대되고 있으며, Unifi를 비롯한 패키지 염색업계의 잔존업체에서도 이익이 기대됨.
다수의 PP 원착사 업체는 상대적으로 규모가 영세하나 코스트를 이유로 해외로부터 수입하던 것이 어려워질 가능성도 있음. 이에 따라 내수 Polyester 업계는 AFY의 회생이 불가능하다면 향후 Polyester를 통한 PP대체도 타진할 수 있을 것으로 보임.
Gullford Mill도 NC州 Fuquary Varina 설비의 폐쇄를 발표함. 동사는 Kenansville 설비로 일반 경편기를 상당수 이전할 계획이며, Polyester 모노필라멘트 설비는 폐쇄할 것으로 보임. 이전 시기는 금년 말로 예정되어 있음. 동사의 상당수 제품은 자동차 분야에 치중해 있으며, 미국의 자동차 생산량이 급감이 주 원인으로 보임.
현 시점에서 자동차 산업의 부진으로 인한 Polyester 업계의 피해정도를 파악하기는 어려우나, 동 상황의 발단은 가솔린 가격의 급등으로 SUV 및 트럭에 대한 수요감소로 볼 수 있음. 천연가스의 가격이 하락하기 시작하면서 신용경색이 자동차 판매부진으로 이어짐. 대형 내수업체 3곳은 리스기간 만료에 따른 자동차 가치의 하락을 이유로 리스 프로그램을 중단하였음.
금년 북미의 자동차 생산량은 12백만대에 그칠 것으로 보이면서 자동차용 직물소비도 15-18천톤 가량 감소할 전망임. 특히, 직물소재의 대다수가 Polyester 텍스춰드絲가 될 것으로 보임. 원료가격의 하락으로 원사가격도 하락이 지속되고 있음. 11월부터 파운드당 4센트 가량 하락될 것으로 예상되며, 이미 신규거래에서는 인하가격이 적용되고 있음.
미국의 Polyester 산업용絲 2개월 전과 비교하여 타이어, MRG 등 자동차用 수요가 장기적으로 부진을 보이기 때문임. 루핑, 로프, 코드외에 일부 군납분야가 호조를 보이는 것을 제외하고 기타 분야는 회복을 기대하기 어려움. 루핑用 직물설비에 일부 투자가 이루어졌으나, 자동차用은 고군분투하는 상황임. 9월중 자동차판매는 전년동월대비 18.5% 감소한 것으로 나타남.
잔존 내수업계는 공급계약 미체결 업체에 가격인상을 발표하면서 전반적으로는 최고가격이 5센트 상승한 것으로 보임. 그러나 공급계약에 나선 업체는 현 수준을 고수한 것으로 알려짐. 원료가격이 급락하면서 11월 가격은 전반적으로 하락이 불가피함.
- 서유럽
서유럽의 Polyester 의류용絲 시장은 설비과잉과 마진압박 등으로 어려움을 겪고 있으며, 동 어려움의 해소가 이뤄지지 못하고 있음. Trevira는 ‘09년부터 코스트 절감대책을 실천하겠다고 밝힘. 개별임금외에도 기타 비용의 절감을 실천하겠다고 언급하였음. 동사는 현재 벨기에, 덴마크, 독일, 폴란드에 약 1.9천명의 인원이 있음. 동 구조조정 계획은 독일 자동차 업계의 부진이 발단된 것으로 보임.
Advansa는 동 업계의 어려움을 타개하기 위한 대책을 마련중임. 동사는 DuPont의 bio-PDO를 활용하여 PTT 브랜드 제품을 선보일 예정임. 동 “Biophyl" 브랜드는 Nylon을 곧바로 대체할 수 있으며, 부드러움, 드레이프성, 내구성 등이 우수한 것으로 알려짐. 특히 친환경적인 측면을 부각하여 에너지 절감, 이산화 탄소의 배출저감이 특징이라고 밝힘.
한편, 서유럽의 Polyester 산업용絲 시장은 급변하고 있음. 첫째로 네덜란드의 Diolen이 경영실적 저조에 따른 강도 높은 구조조정 실시를 들 수 있음. 둘째로는 다운스트림 분야의 수요가 감소하고 있는데다 원료코스트의 하락이 금년 4/4분기에서 ‘09년 1/4분기까지 이어질 것으로 예상되는 점임.
이들 외에도 중국産 산업용絲가 자국내 복구용으로 상당수 소비되면서 유럽내 유입량이 타이트하며, 유로화의 對달러환율 급변동도 또 다른 요인으로 제시되고 있음.