09년 9월 중국 화섬 품목별 시황
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작성자 화섬협회 작성일09-09-10 11:45 조회1,147회관련링크
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Tecnon OrbiChem "Synthetic Fibres 9월호"
- Nylon F
8월초 Nylon6 F 가격이 상승하면서, chip 가격상승에 따른 압박이 다소 완화되었음. 이에 따라 중순경 FDY 70D/24f(SD) 가격은 전월대비 톤당 500元 상승한 23000~23500元(del L/C 90일)을 보임. 동 기간 DTY 70D/24f 가격은 톤당 800~1000元 상승하여, 중/저급의 경우 23500~25000元(del L/C 90일), 중/고급의 경우 25000~26000元(del L/C 90일)을 보임.
Nylon F 가격은 상승했으나, 원료인 CPL/Chip 가격하락의 영향으로 수요감소가 나타남. 8월말 CPL의 스팟가격이 중순(톤당 $2150~2200)대비 150불 하락한 $2000~2050을 보여, chip 및 NF 시장에서 이슈화되고 있으며 9월초까지 가격 안정화에 일조한 것으로 보임.
Nylon6 업체는 80%대의 가동률을 유지했으며, 대규모 업체는 가동률이 더욱 높았음. chip 가격이 지속적으로 상승함에 따라 소규모 업체대비 재고축적이 유리한 대형 업체의 부담감이 적은 편임.
’09년 들어 DTY 수요는 내수 및 수출 호조로 인해 고급소재용 분야에서 POY/FDY대비 증가세를 보임. DTY 신규설비가 ’09년 하반기 중 가동이 예정됨에 따라 DTY의 공급증가가 예상되고 있음.
중국산 고속 방사용 SD chip 가격은 8월 중순 톤당 20500~21000元(del L/C 90일)으로 상승했으나, CPL 스팟가격 하락으로 인해 9월 초 19800~20500元(del L/C 90일)으로 하락함. 동 기간 대만의 수입량은 다소 감소했으나 가격은 $2530~2550으로 유지되었음.
한편, CPL 가격은 8월중순 $2150~2200(cfr L/C 90일)으로 상승했으나, 동월말 $2000~2050으로 하락하였음. 동 기간 중국의 CPL 가격은 17500~18000元에서 16500~17000元으로 하락하였음.
- Polyester F
8월 중국의 PF 시장은 하락세를 보임. 수개월 전 예상된 바와 같이 8월 말 원료가격 하락이 나타나기 시작함. 이에 따라 PTA와 MEG의 내수가격(스팟기준)은 최고점을 형성했던 8월 중순의 톤당 8200元, 6250~6300元에서 7600元, 6050元으로 각각 하락하였음. 동 기간 PTA의 8월 계약가격은 8200元으로 확정되어 전월대비 톤당 850元 상승하였고 MEG 가격은 전월대비 톤당 750元 상승한 6350元으로 확정됨.
그러나, POY(150D/48f), DTY(150D/48f), FDY(150D/96f)의 내수가격은 8월초 10300~10400元, 11400~11500元, 11000~11100元에서 월말에는 9700~9800元, 10300~10350元, 10600~11200元으로 각각 하락하였음.
이에 따라 마진하락과 함께 판매량 감소 및 불투명한 전망 등으로 주요 PF 업체가 가동률을 4~5% 하향 조정함.
한편, 직물 등 다운스트림의 가동률은 50%대 전후를 유지함. 실제로 주요 도매시장인 Light Textile City의 8월중 일평균 직물거래량은 464만 미터로 전년동월대비 22% 감소함. 그러나 동 거래율은 중국의 기타 시장거래량이 증가하고 있는 상황을 고려할 필요가 있음.
앞에서 언급한 바와 같이, 향후 2년간 연산 1백만 톤 규모의 신규설비가 증설될 전망임. 실제로 Tongkun은 금년 7월중 연산 20만톤 규모의 중합 및 PF 라인의 가동을 개시했으며, Hengli 역시 비슷한 규모의 설비를 건설하고 있으며 11월중 가동할 계획임.
Hengli는 12월중 동 규모 2개 라인 설비를 가동할 계획이며 Xinfengming은 23만톤 규모의 신규라인 2개를 건설중이라고 언급하였는데 1개 라인은 중합, 다른 라인은 필라멘트 방사 라인이며, ’10년 9월 가동을 목표로 하고 있음. Tongkun과 Xinfengming이 앞으로도 설비 확장을 지속할 것으로 예상되는 가운데 Shenhong, Huaya 기타 업체들도 확대 계획이 있는 것으로 보임.
신규설비 증설은 현재의 공급과잉 상태를 악화시킬 것이 확실시 됨. 그러나 8월에 정부가 공급과잉을 보이는 산업분야에 대한 신규투자 제한계획을 발표함에 따라 위에 언급한 증설계획 중 일부는 자금확보의 어려움으로 인해 실행이 불가능할 것으로 예상됨.
원자바오 총리는 담보대출이 용이한 신통화정책에 변동은 없을 것이라고 발표했으나, 현 상황은 정책의 변화를 요구하고 있음. 7월 신규대출 총액은 3560억元으로 전월대비 77%가 감소하였으며 8월에는 감소폭이 더 클 것으로 전망됨.
- Nylon F
8월초 Nylon6 F 가격이 상승하면서, chip 가격상승에 따른 압박이 다소 완화되었음. 이에 따라 중순경 FDY 70D/24f(SD) 가격은 전월대비 톤당 500元 상승한 23000~23500元(del L/C 90일)을 보임. 동 기간 DTY 70D/24f 가격은 톤당 800~1000元 상승하여, 중/저급의 경우 23500~25000元(del L/C 90일), 중/고급의 경우 25000~26000元(del L/C 90일)을 보임.
Nylon F 가격은 상승했으나, 원료인 CPL/Chip 가격하락의 영향으로 수요감소가 나타남. 8월말 CPL의 스팟가격이 중순(톤당 $2150~2200)대비 150불 하락한 $2000~2050을 보여, chip 및 NF 시장에서 이슈화되고 있으며 9월초까지 가격 안정화에 일조한 것으로 보임.
Nylon6 업체는 80%대의 가동률을 유지했으며, 대규모 업체는 가동률이 더욱 높았음. chip 가격이 지속적으로 상승함에 따라 소규모 업체대비 재고축적이 유리한 대형 업체의 부담감이 적은 편임.
’09년 들어 DTY 수요는 내수 및 수출 호조로 인해 고급소재용 분야에서 POY/FDY대비 증가세를 보임. DTY 신규설비가 ’09년 하반기 중 가동이 예정됨에 따라 DTY의 공급증가가 예상되고 있음.
중국산 고속 방사용 SD chip 가격은 8월 중순 톤당 20500~21000元(del L/C 90일)으로 상승했으나, CPL 스팟가격 하락으로 인해 9월 초 19800~20500元(del L/C 90일)으로 하락함. 동 기간 대만의 수입량은 다소 감소했으나 가격은 $2530~2550으로 유지되었음.
한편, CPL 가격은 8월중순 $2150~2200(cfr L/C 90일)으로 상승했으나, 동월말 $2000~2050으로 하락하였음. 동 기간 중국의 CPL 가격은 17500~18000元에서 16500~17000元으로 하락하였음.
- Polyester F
8월 중국의 PF 시장은 하락세를 보임. 수개월 전 예상된 바와 같이 8월 말 원료가격 하락이 나타나기 시작함. 이에 따라 PTA와 MEG의 내수가격(스팟기준)은 최고점을 형성했던 8월 중순의 톤당 8200元, 6250~6300元에서 7600元, 6050元으로 각각 하락하였음. 동 기간 PTA의 8월 계약가격은 8200元으로 확정되어 전월대비 톤당 850元 상승하였고 MEG 가격은 전월대비 톤당 750元 상승한 6350元으로 확정됨.
그러나, POY(150D/48f), DTY(150D/48f), FDY(150D/96f)의 내수가격은 8월초 10300~10400元, 11400~11500元, 11000~11100元에서 월말에는 9700~9800元, 10300~10350元, 10600~11200元으로 각각 하락하였음.
이에 따라 마진하락과 함께 판매량 감소 및 불투명한 전망 등으로 주요 PF 업체가 가동률을 4~5% 하향 조정함.
한편, 직물 등 다운스트림의 가동률은 50%대 전후를 유지함. 실제로 주요 도매시장인 Light Textile City의 8월중 일평균 직물거래량은 464만 미터로 전년동월대비 22% 감소함. 그러나 동 거래율은 중국의 기타 시장거래량이 증가하고 있는 상황을 고려할 필요가 있음.
앞에서 언급한 바와 같이, 향후 2년간 연산 1백만 톤 규모의 신규설비가 증설될 전망임. 실제로 Tongkun은 금년 7월중 연산 20만톤 규모의 중합 및 PF 라인의 가동을 개시했으며, Hengli 역시 비슷한 규모의 설비를 건설하고 있으며 11월중 가동할 계획임.
Hengli는 12월중 동 규모 2개 라인 설비를 가동할 계획이며 Xinfengming은 23만톤 규모의 신규라인 2개를 건설중이라고 언급하였는데 1개 라인은 중합, 다른 라인은 필라멘트 방사 라인이며, ’10년 9월 가동을 목표로 하고 있음. Tongkun과 Xinfengming이 앞으로도 설비 확장을 지속할 것으로 예상되는 가운데 Shenhong, Huaya 기타 업체들도 확대 계획이 있는 것으로 보임.
신규설비 증설은 현재의 공급과잉 상태를 악화시킬 것이 확실시 됨. 그러나 8월에 정부가 공급과잉을 보이는 산업분야에 대한 신규투자 제한계획을 발표함에 따라 위에 언급한 증설계획 중 일부는 자금확보의 어려움으로 인해 실행이 불가능할 것으로 예상됨.
원자바오 총리는 담보대출이 용이한 신통화정책에 변동은 없을 것이라고 발표했으나, 현 상황은 정책의 변화를 요구하고 있음. 7월 신규대출 총액은 3560억元으로 전월대비 77%가 감소하였으며 8월에는 감소폭이 더 클 것으로 전망됨.