중국의 산업용 폴리에스터 F 현황과 전망
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작성자 화섬협회 작성일10-08-20 17:42 조회831회관련링크
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본 자료는 최근 유럽化纖協會(CIRFS)가 중국의 산업용 폴리에스터 F 현황과 전망에 대해 발표한 보고서의 주요 내용을 요약, 정리한 것임.
○ 세계 금융위기의 영향으로 중국의 산업용 폴리에스터 F는 ‘08년 4/4분기부터 수요가 급감함. 이에 중국정부는 ’09년 들어 경기부양정책을 발표했으며, 세계 섬유수요도 동년 3월부터 회복 기조를 보이기 시작함.
○ 그러나 세계적으로 수요 침체가 지속되고 있는 가운데 중국 국내의 생산능력이 급격히 증가하여 중국의 산업용 폴리에스터 F 시장은 여전히 어려운 상황에 봉착해 있음. 장기적으로는 다운스트림의 수요가 산업용 폴리에스터 F의 지속적인 발전을 support할 것으로 기대하고 있으나, 시장은 여전히 공급과다 경향을 보이고 있음.
○ 중국(대만 포함)의 산업용 폴리에스터 F의 생산능력은 '09년말 현재 연산 111.5만톤으로 세계 전체의 약 절반 정도를 점유하고 있음. 산업용 폴리에스터 F의 생산능력은 급격히 확대되고 있는 반면, 용도는 전반적으로 확대는 보이고 있으나, 그 속도가 생산능력에 비하면 매우 더딘 상태임.
○ 타이어코드 직물이나 지오텍스타일 등 종전의 산업용직물의 용도와 추가적으로 산업용 폴리에스터 F의 용도는 지동차용 시트벨트, 에어백, 膜材, 膜材料, 광고용재료, 안전방어 등 다양한 분야로 확대되고 있음.
○ 중국 자동차산업의 급속한 발전으로 산업용 폴리에스터 F는 상당량이 자동차용으로 사용되고 있음. 예를 들면 타이어코드용은 ‘09년 연간 11.4만톤 공급되던 것이 ’10년에는 13.8만톤으로 확대되었고, ‘11년에는 16.8만톤으로 확대될 것으로 예상됨.
○ 이러한 왕성한 수요에 대응하기 위해 타이어코드 직물의 생산능력은 ‘10년중에 2~3만톤으로 확대되고, ’11년에는 다시 2만톤 규모의 설비확대가 예정되어 있음. 에어백용 폴리에스터 F 수요는 ‘11년 약 1.5万톤에 달할 것으로 전망됨. 시트벨트 용도는 Autolive-Acx, Oppmann, Berger-Hoenix 등 세계적인 메이커가 중국국내에서 증설을 계획하고 있어 연율 30%의 생산능력 증가가 예상됨.
○ 중국의 산업용 폴리에스터 F 시장은 최근 몇 년간 급속히 확대되어 현재는 이익을 거의 실현하지 못하는 상황에 직면함. 이는 산업용 필라멘트의 고수익성에 착안하여 범용필라멘트를 생산하던 폴리에스터 메이커가 신규 참여함으로서 규모효과로 설비 1機당 코스트는 상당액 절감되었으나, 종전 시장의 패턴이 무너져 개발력, 시장전개력, 다운스트림 제품전개 등에서 뒤 떨어진 일부 신규메이커가 저가격전략으로 share 확대를 꾀하고 있는 것이 주요인 지적됨.
○ 세계 금융위기로 인한 수요침체로 폴리에스터 업계의 도태가 가속화되고 있는 가운데 합리적인 제품 라인업과 체인을 갖춘 기업만이 살아남음. 한편 일부 메이커는 향후 개발 경쟁에 대비하여 제품군의 업그레이드를 꾀하기 위해 투자규모를 축소하거나 인프라 정비를 추진하고 있음.
○ 현재 산업용 필라멘트의 설비능력 확대경향은 일단락되었으나, 시장의 회복은 예상 보다 지연되고 있는 상황임. 범용이면서 低그레이드인 산업용 필라멘트는 여전히 저가로 판매되고 있어 심각한 상황에 직면하고 있는 반면, HMLS, 시트벨트 및 에어백용 필라멘트 등 높은 그레이드제품의 시장규모는 매년 확대를 지속하고 있음. 단, 안전에 관한 기준은 보다 엄격하고, 인증기준 또한 점차 높아지고 있음.
○ 그 밖에 자동차용 flexible component cord 직물, 트럭용 로프, 고속도로용 및 철도용 지오텍스타일 등의 수요급증은 산업용 필라멘트의 소비를 크게 자극하고 있음. 산업용 폴리에스터 F 메이커 가운데는 세계 금융위기로 인해 생산한 Chip을 자가 소비하거나 또는 상당량 다운스트림 제품을 생산하는 메이커는 금융위기의 영향을 크게 받지 않음.
○ 이는 중국의 산업용 폴리에스터 업계는 일정 이상의 생산규모를 보유하고 있는 업스트림 또는 다운스트림 업계와 협력관계를 구축하고 있는 것이 리스크를 회피하는 데 유효하다는 사실을 반증함.
○ 향후 산업용 폴리에스터 F 소재(생지)는 품질에 있어서 대폭적인 차별화가 필요하여 防 炎, 製電, 환경대응 등 기능성의 부여가 무엇보다 중요함. 이것이 응분의 마진과 안정된 판로를 촉진시킬 것으로 보임.
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주. 단위는 천톤임.
○ 세계 금융위기의 영향으로 중국의 산업용 폴리에스터 F는 ‘08년 4/4분기부터 수요가 급감함. 이에 중국정부는 ’09년 들어 경기부양정책을 발표했으며, 세계 섬유수요도 동년 3월부터 회복 기조를 보이기 시작함.
○ 그러나 세계적으로 수요 침체가 지속되고 있는 가운데 중국 국내의 생산능력이 급격히 증가하여 중국의 산업용 폴리에스터 F 시장은 여전히 어려운 상황에 봉착해 있음. 장기적으로는 다운스트림의 수요가 산업용 폴리에스터 F의 지속적인 발전을 support할 것으로 기대하고 있으나, 시장은 여전히 공급과다 경향을 보이고 있음.
○ 중국(대만 포함)의 산업용 폴리에스터 F의 생산능력은 '09년말 현재 연산 111.5만톤으로 세계 전체의 약 절반 정도를 점유하고 있음. 산업용 폴리에스터 F의 생산능력은 급격히 확대되고 있는 반면, 용도는 전반적으로 확대는 보이고 있으나, 그 속도가 생산능력에 비하면 매우 더딘 상태임.
○ 타이어코드 직물이나 지오텍스타일 등 종전의 산업용직물의 용도와 추가적으로 산업용 폴리에스터 F의 용도는 지동차용 시트벨트, 에어백, 膜材, 膜材料, 광고용재료, 안전방어 등 다양한 분야로 확대되고 있음.
○ 중국 자동차산업의 급속한 발전으로 산업용 폴리에스터 F는 상당량이 자동차용으로 사용되고 있음. 예를 들면 타이어코드용은 ‘09년 연간 11.4만톤 공급되던 것이 ’10년에는 13.8만톤으로 확대되었고, ‘11년에는 16.8만톤으로 확대될 것으로 예상됨.
○ 이러한 왕성한 수요에 대응하기 위해 타이어코드 직물의 생산능력은 ‘10년중에 2~3만톤으로 확대되고, ’11년에는 다시 2만톤 규모의 설비확대가 예정되어 있음. 에어백용 폴리에스터 F 수요는 ‘11년 약 1.5万톤에 달할 것으로 전망됨. 시트벨트 용도는 Autolive-Acx, Oppmann, Berger-Hoenix 등 세계적인 메이커가 중국국내에서 증설을 계획하고 있어 연율 30%의 생산능력 증가가 예상됨.
○ 중국의 산업용 폴리에스터 F 시장은 최근 몇 년간 급속히 확대되어 현재는 이익을 거의 실현하지 못하는 상황에 직면함. 이는 산업용 필라멘트의 고수익성에 착안하여 범용필라멘트를 생산하던 폴리에스터 메이커가 신규 참여함으로서 규모효과로 설비 1機당 코스트는 상당액 절감되었으나, 종전 시장의 패턴이 무너져 개발력, 시장전개력, 다운스트림 제품전개 등에서 뒤 떨어진 일부 신규메이커가 저가격전략으로 share 확대를 꾀하고 있는 것이 주요인 지적됨.
○ 세계 금융위기로 인한 수요침체로 폴리에스터 업계의 도태가 가속화되고 있는 가운데 합리적인 제품 라인업과 체인을 갖춘 기업만이 살아남음. 한편 일부 메이커는 향후 개발 경쟁에 대비하여 제품군의 업그레이드를 꾀하기 위해 투자규모를 축소하거나 인프라 정비를 추진하고 있음.
○ 현재 산업용 필라멘트의 설비능력 확대경향은 일단락되었으나, 시장의 회복은 예상 보다 지연되고 있는 상황임. 범용이면서 低그레이드인 산업용 필라멘트는 여전히 저가로 판매되고 있어 심각한 상황에 직면하고 있는 반면, HMLS, 시트벨트 및 에어백용 필라멘트 등 높은 그레이드제품의 시장규모는 매년 확대를 지속하고 있음. 단, 안전에 관한 기준은 보다 엄격하고, 인증기준 또한 점차 높아지고 있음.
○ 그 밖에 자동차용 flexible component cord 직물, 트럭용 로프, 고속도로용 및 철도용 지오텍스타일 등의 수요급증은 산업용 필라멘트의 소비를 크게 자극하고 있음. 산업용 폴리에스터 F 메이커 가운데는 세계 금융위기로 인해 생산한 Chip을 자가 소비하거나 또는 상당량 다운스트림 제품을 생산하는 메이커는 금융위기의 영향을 크게 받지 않음.
○ 이는 중국의 산업용 폴리에스터 업계는 일정 이상의 생산규모를 보유하고 있는 업스트림 또는 다운스트림 업계와 협력관계를 구축하고 있는 것이 리스크를 회피하는 데 유효하다는 사실을 반증함.
○ 향후 산업용 폴리에스터 F 소재(생지)는 품질에 있어서 대폭적인 차별화가 필요하여 防 炎, 製電, 환경대응 등 기능성의 부여가 무엇보다 중요함. 이것이 응분의 마진과 안정된 판로를 촉진시킬 것으로 보임.
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주. 단위는 천톤임.