Chemical Fibers Internatonal

나일론 섬유시장은 향후 발전을 위한 선택의 기로에 직면해 있음. 한가지 선택은 특화기술을 활용한 제품을 통해 동 공급망내에서 프리미엄을 창출하고, 신규 용도를 개척하여 지속적인 성장을 가능케 하는 것임. 그 밖의 선택으로는 폴리에스터의 점유율 확대를 저지하고 기존 분야에서의 지위를 유지, 강화하는 것임.

미국 카펫시장에서는 폴리에스터의 비중이 확대되고 있으며, 최근에는 에어백용으로의 진입이 이루어지면서 나일론과의 경쟁이 치열해지고 있음. 결과적으로 나일론의 우세를 확신할 수 없는 상황임.

- 나일론 시장의 현위치

나일론의 지위는 지난 ‘80년대이후 대대적인 변화를 보인 것도 사실임. 대규모 화학업체는 자체 개발을 통해 나일론의 심미성과 기능을 크게 향상시킨 바 있음. 그러나 중소업체로의 급격한 전환, MBO 등에 따른 회사구조의 단순화, 코스트 및 복잡성에 대한 상반성, 기술혁신에 필요한 설비의존도 하락 등으로 이어지게 되었음.

영국의 컨설팅업체인 PCI에 따르면, 이러한 요소들은 나일론 시장의 부정적 사이클을 유발할 수 있음. 기술혁신이 없이는 이익창출이 불가능하며, 이익창출이 불가능할 경우 기술을 혁신시킬 여력이 부족해진다는 것임. 이는 현재 나일론 시장의 딜레마로 지적되고 있음.

세계 나일론 생산은 ‘00년 406만톤을 보인 이후 ’06년까지 동 수준이 지속되었으나 이후 328만톤까지 감소함. 재고보충 등의 이유로 단기적인 회복세가 나타났으나, ‘15년 357만톤, ’20년 374백만톤으로 소폭 증가에 그칠 것으로 전망되고 있음. 이에 따라 향후에도 ‘00년도 실적에는 크게 못 미칠 것으로 보임.

- 나일론 6/66 섬유시장의 현황

나일론 66은 高융점이라는 특성을 바탕으로 고성능 섬유로서 자리매김하였으며, 생산업체의 발빠른 기술혁신으로 다양한 제품이 개발, 생산되었음. 그러나 현 상황에서는 이를 재평가할 필요가 있음.

특히, 의류用 분야에서는 약 80%가 나일론 6와 66간의 대체가 가능하며, 카펫에서도 나일론 66의 성능이 다소 우세이긴 하나 이 또한 80% 가량이 대체가능한 상황임. 단, 산업用 분야에서는 고융점을 필요로 하므로 나일론 66의 15-20% 가량만 나일론 6에 의해 대체가 가능함. 섬도/dpf별로 기존에 비해 대체범위가 확대되고 있음.

- 나일론 6/66간의 대체확대

이러한 대체범위의 확대는 나일론 66가 6에 비해 10-15%의 가격적 프리미엄을 지속해왔던 상황이 변화되고 있기 때문임. 지난 1-2년간 나일론 66의 원료설비가 상당량 감축되었으며, 결과적으로 가격인상에 따라 나일론 66 Chip의 가격도 크게 상승하면서 가격적 프리미엄도 30-35%까지 증가하였음. 동 상황에서는 중단기적으로 나일론 66 섬유의 점유율 하락이 불가피함.

- 나일론 6/66의 생산전망

‘09년 세계 나일론 6 섬유생산은 228만톤으로 추산되며, ’15년 242만톤, ‘20년 250만톤으로 각각 회복될 전망임. 이에 따라 ’00년 실적이상으로 회복될 가능성이 높음. 나일론 66는 ‘00년 157백만톤에서 ’09년 96만톤으로 감소한 것으로 추산되나, ‘15년 115만톤, ’20년 125만톤으로 각각 회복될 전망임. 반면, 나일론 6와 달리 ‘00년 수준으로의 회복은 아직까지 요원함.

현재 폴리머 가격차이를 비교하면, 나일론 66 섬유의 전망이 밝지 못함. 이러한 프리미엄(현재 30%)의 축소 없이는 중단기적으로 나일론 6의 대체가 불가피할 것으로 보이며, 생산코스트도 이전 수준으로 돌아가지 않는 한 불가능한 수준임.

나일론 66 원료공급업체는 이러한 사실을 충분히 인지하고 있어 보다 컴팩트한 운영, 고부가 제품으로의 집중, 엔지니어링 플라스틱 분야로의 전환 등을 추진하고 있음. 그러나 현 코스트차이를 극복하지 못할 경우 티핑포인트(tipping point)에 도달하여 결과적으로 나일론 66의 역할이 축소될 가능성이 높음.

- 향후 전망

그러나 아직까지 나일론 섬유는 주요 아이템의 하나임. 상업생산이후 다양한 분야를 목적으로 개발, 생산되어왔음. 폴리에스터와 비교하여 흡습성이 우수하며, 의류用으로는 뛰어난 유연성, 드레이프성, 터치감 등이 발현됨. 산업用으로는 내구성 및 내충격성이 뛰어나며, 카펫用으로는 내마찰성, 파일회복성이 우수함.

아직까지 각 섬유 아이템별로 절대적인 우수성이 가려지지 않은 상황에서 기능적인 적절성과 우수한 코스트 특징이 섬유선택의 근거로 작용하고 있음. 이는 결과적으로 나일론 분야의 해결과제로 귀결되는 것임. 구조적으로 고가인 측면을 정당화 하기위해 섬유공급망내에 부가가치를 높이고 기타 섬유와의 경쟁에서 우위를 점하는 것임.

이에 따라 低코스트인 폴리에스터의 역습에 대항하여 현 지위를 지켜야 하는 상황이며, 현재 나일론 66의 프리미엄이 줄어들지 않을 경우 6/66간의 시장재편이 불가피함.