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세계 PET resin 시장은 하절기 수요증가, 원료코스트 상승으로 상승세를 지속하고 있음. 10월 중순에도 북미, 아시아, 유럽 공히 상승세가 지속되고 있으며, 아시아發 상승세가 북미와 유럽으로 확대되는 기조임. 시장 관계자는 “현 시장은 매우 불안정하며, 11월 가격도 상승이 예상된다”고 밝힘.

동 상승의 주요 원인은 원료코스트 상승이며, 일부에서는 동 상승분을 완전히 반영하지 못하고 있다고 언급함. 10월 중순 미국의 PET resin 가격은 월초대비 파운드당 2센트(톤당 44불) 상승하였으며, 일부 업체에서는 4센트 인상을 발표하기도 하였음.

구매업체는 동 인상폭에 큰 반발을 보이지 않고 있으나, 다수의 업체가 5-6센트의 상승을 추진할 경우 상황이 달라질 가능성도 있음. 이미 중순경 11월 가격을 9센트 인상하겠다고 밝힌 업체가 있으며, 이는 원료시장의 변화 및 아시아 시장의 상승세를 반영하고 있음.

- 가격 상승

10월 추가오더분에 대해서는 4센트의 인상을 결정함으로서 10월 상승분은 파운드당 6센트에 달함. 관계자는 “11월 가격인상분의 발표는 향후 원료시장의 상승세에 대한 불안감을 반영한 것“이라고 언급함.

미국의 9월 PET resin 가격은 파운드당 70.96~73.96센트를 보임. 9월 PX 가격이 전월대비 1.5센트 상승한 48센트(delivered)에 결정되면서 PET 가격도 2센트 상승하였음. PET resin의 수요가 강세를 보이면서 일부 업체는 가동률이 90% 이상을 보이고 있음.

동 상승세는 bottle用 분야의 강세에 기인함. 컨설팅업체인 CMAI에 따르면, 신규 탄산음료 bottle이 ‘11년 기준 PET resin 수요의 36%를 점할 것으로 기대되며, 맥주用 bottle도 이와 비슷한 성장세를 보일 전망임. 컴파운드 분야는 ’07~‘11년중 연평균 10% 이상의 상승세를 나타낼 것으로 전망됨.

- 유럽시장

유럽의 PET 가격은 상승세를 지속하고 있으며, 이는 아시아 가격의 상승, 유럽의 수요증가 등에 기인한 것이며, 상당수 생산업체는 이미 계약가격에도 반영이 되고 있다고 언급함.

일부 생산업체는 톤당 15-20유로(20.95-27.94불) 인상을 밝혔으며, 기타 업체에서도 50유로 인상을 밝힌 후 실제 거래가격은 30-40유로 인상된 것으로 알려짐. 그러나 현재 평균 계약가격은 톤당 1100-1130유로(FD 유럽)이며, 스팟가격은 1080-1150유로를 보이고 있으나 상승세가 지속되고 있음.

- 아시아 시장

아시아의 PET bottle用 Chip 가격은 지난 4개월중 최고가격인 1300불대를 보임. 관계자에 따르면, 코스트 상승, 음료업계의 수요증가 등이 맞물려 상승세가 지속될 것으로 예상됨. 10월 중순 PET resin의 스팟가격은 톤당 1300-1310불(fob 중국)을 보임. 동 스팟가격은 원료가격을 반영하기가 너무 어려워지면서 생산업계에는 코스트압박이 심한 상황임.

관계자는 “현재 가격 메커니즘은 더 이상 수급관계에 의한 것이 아닌 것으로 보인다“며, ”수요는 제2의 문제로 인식되고 있다“고 언급함. 10월 중순 원료인 PTA의 가격은 톤당 1010-1030불(cfr 중국)으로 전월대비 14% 상승하였음. 기타 원료인 MEG도 동 20% 상승한 945-960불(cfr 중국)을 보임.

PET 업체인 Indorama 관계자는 “원료코스트의 상승분을 전가할 수 있는지가 가장 큰 관심사항”이라고 밝힘. 동사는 금년 6월중 미국 Decatur지역에 Alpha PET resin(연산 432천톤) 공장을 가동한 바 있음.

중국, 파키스탄, 인도 등을 중심으로 PET 및 Polyester 섬유생산이 회복세를 보이면서 수요가 증가한 것으로 보임. 폴리에스터 업체 관계자는 “폴리에스터 산업은 어려움을 겪은 바 있으나, 현재 이익이 창출되고 있다”며, “현 시점에서는 수요업체에게 공급에 대한 확신을 줄 필요가 있다”고 언급함.

- 원면 대체소재

PET는 원면 대체소재로서 원면부족현상이 PTA 가격인상을 뒷받침하고 있음. 폴리에스터 업계는 PTA 가격상승분을 받아들일 수 밖에 없는 상황임. 일부 업체는 “현재 원면가격이 너무 높은데다 PTA 부족으로 PET 설비의 가동률이 낮아질 수도 있다”고 언급함. 지난 8월 파키스탄의 홍수로 금년 원면경작에 큰 피해를 입은 바 있으며, 향후에도 이러한 가능성이 높다“고 덧붙임.

인도의 Reliance Industries에 따르면, 연간 폴리에스터 수요증가분이 3백만톤이며, 그 중 원면 대체량이 500천톤 규모임을 감안할 때 매년 PTA 3백만톤, PX 2백만톤이 추가로 요구되고 있음. 향후 2년간 중국의 폴리에스터 증가세는 위력적이며, 원면 공급분은 수요증가분을 충족하지 못하고 있음.

중국은 현재 MEG 부족현상을 보이고 있으나 수 년내에 해결되기는 어려운 것으로 보이며, 증설되더라도 부족분은 지속될 가능성도 높음. 전체 폴리에스터 공급망은 규모가 더욱 확대되고 있으나 공칭능력의 가동률은 하락하고 있으며, 유럽내 PET 설비의 구조조정에 대한 압박도 심화되는 상황임.

- PET 가격상승

전문가들은 코스트 상승으로 향후 PET 단가는 높은 수준을 유지하게 될 것으로 전망하고 있음. 특히, 구매업체는 PET resin의 달러화 가격이 지속적으로 상승할 것임에 따라 확보할 수 있는 수준에서 최대한 확보하는 것이 유리할 것으로 지적됨. 아시아의 PTA 시장은 타이트한 상태임에도 유럽에는 큰 영향을 미치지 못하고 있으며, PTA의 경우 유럽에서는 부족현상을 보이지 않고 있음.