bottle用 PET Chip, 가격 상승세
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작성자 화섬협회 작성일10-11-19 16:55 조회1,762회관련링크
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ICIS Chemical Business
아시아의 폴리에스터 수요가 증가하면서 세계 PET 공급망 전반으로 가격상승을 부추기고 있음. 이는 bottle용 Chip 분야에도 영향을 미치고 있음. 동 현상은 매년 반복되고 있으나, 금년 들어 더욱 영향폭이 커지고 있으며, 아시아의 bottle用 Chip 가격은 bottle 성수기보다도 높은 상승세를 나타내고 있음.
폴리에스터는 섬유소재로서 널리 사용되고 있음. 중국은 주요 섬유제품 수출국이면서 폴리에스터 섬유의 주요 생산/소비국이기도 함. SRI Consulting에 따르면, ‘09년 중국의 폴리에스터 수요는 전년대비 1% 감소에 그친 것으로 보이며, 이후 글로벌 경기회복으로 동 수요는 강한 회복세를 나타냄. 동 업체는 세계 시장규모가 ’09년 31백만톤으로 추정되며, ‘09~‘14년 연평균 5.2%의 증가를 보일 것으로 예측하고 있음.
폴리에스터 고상중합 Chip 시장은 ‘09년 기준 14.7백만톤을 보인 것으로 추산되며, 대부분 bottle 생산에 소비되고 있음. 이는 전년대비 1.3% 감소한 것이나, 이후 빠른 회복세를 보이면서 ’09~‘14년 연평균 5.9%의 증가를 보일 전망임.
bottle用 PET Chip은 일반적으로 북반구를 중심으로 봄부터 하절기까지 성수기를 보이며, 이후 하절기에 따라 수요감소 및 가격하락을 보임. 폴리에스터 섬유는 PET Chip에 비해 수요증가세가 낮은 편이나, 최근 동절기(12~3월) 근접하면서 수요가 증가하고 있음.
PET Chip과 폴리에스터 섬유모두 동일한 원료(PTA 및 MEG)로부터 생산되고 있어 각 제품가격은 연관성이 매우 높으며, 금년들어 최고치를 경신하고 있음.
- 가격, 등락의 반복
금년초까지 동 시장은 예년과 비슷한 추이를 보임. 4월말 bottle用 Chip 가격(스팟기준)은 톤당 1310-1320불(fob 중국)을 나타냈으나 하절기를 지나면서 하락세를 지속하였음. 그러나 9월 중순 섬유수요의 증가로 PSF 1.4D 가격이 kg당 3-4센트 상승한 1.24-1.28불(cfr 중국)을 보였으며, 11월초에는 1.60-1.70불로 32~37%의 대폭적인 상승을 보이고 있음.
원료가격의 강세와 섬유수요의 증가로 이러한 가격의 고공행진이 나타나고 있음. 9월 하순 PTA가격(스팟기준)은 톤당 903-920불(cfr 중국)을 보였으나, 11월초에는 1080-1160불로 20-26% 상승하였음. MEG 가격도 805-810불(cfr 중국)에서 1005-1065불로 동 25-31% 상승함.
Tecnon OrbiChem의 관계자는 “세계 PTA 수급은 타이트한 상황이며, 이는 중국과 대만의 비정기적인 설비보수 및 가동중단에 기인한다”며, “내년 상반기까지 타이트한 공급이 지속될 수 있으며, 폴리에스터 수요증가분은 PTA 증가분을 상회할 것으로 보인다”고 밝힘.
“단, 중국은 ‘11년 하반기부터 대규모 PTA 설비가 가동됨에 따라 이후에는 상황이 변화될 수 있을 것”이라고 덧붙임. 폴리에스터 수요는 최근 급작스런 상승세를 보이는 원면을 대체하면서 증가하는 추세임.
ICAC가 발표하는 Cotlook A Index는 10월초 파운드당 119.4센트(톤당 2632불)을 보였으며, 10월말에는 147센트로 최고치를 보임. 평균적으로는 전년동기대비 90% 상승하였음. 원면의 공급은 충분한 편이나, 생산코스트가 크게 증가한 것으로 보임. ICAC에 따르면, 조면(cotton lint) 1kg의 평균 생산코스트는 ‘09~’10년중 1.22불을 보임. 재고부족, 수요증가, 파키스탄의 홍수피해, 중국의 생산감소 등이 결과적으로 동 상승세를 나타내게 됨.
- 중국, 타이트한 섬유공급
현재 중국을 중심으로 섬유공급이 타이트한 상황임. 포장用 PET resin 공급은 동절기에 근접한 데 따른 수요감소로 북반구를 중심으로 증가세를 보이고 있음. 이는 전년의 수급상황이 적절했던 시기와 동일함.
PET Chip 공급이 원활해질 수 있겠으나, 가격은 섬유가격의 하락이후 개선될 조짐임. 10월말 아시아의 bottle用 Chip 가격(스팟기준)은 톤당 1360-1370불(fob 중국)로 7월 중순의 1100-1120불에서 대폭 상승하였음. 이는 4월말의 1310-1320불대비 높은 가격이며, ‘08년 6월 1510-1540불을 보인이후 가장 높은 수준임.
- 미국, 회복세 부진
미국은 가격 반등폭이 높지 않음. 미국 및 유럽의 섬유시장은 중국과 비교하여 크지 않으며, PET 가격에 대한 영향도 직접적이지 않음. ICIS에 따르면, 10월말 bottle用 PET Chip 가격은 파운드당 73.46~75.96센트(DEL)로 8/9월 68.96~71.96센트대비 상승하였으나, 6월의 73.46~76.46센트보다는 낮음.
유럽도 스팟가격이 크게 상승하지 않음. 이는 현 상승세 직전 하절기중 성수기에 따른 강세로 ‘09년 11월 톤당 1385-1405불(FD 서유럽)을 보인이후 상승세가 지속된 바 있음. 9월경 톤당 1555~1735유로를 보인 이후 10월말에는 1625-1825유로로 상승하였음.
최근에도 상승세가 지속되고 있으며, 생산업계는 동 상승세가 원료가격에 기인하고 있다고 설명하고 있음. 특히, PTA, MEG 가격이 상승하면서 수요업계는 불만을 토로하고 있음. 일례로 유럽은 10월 MEG 가격이 아직 확정되지 않은 가운데 11월 가격은 9월의 톤당 791유로(FD 북서유럽)대비 179유로(249불) 상승할 것으로 예상되고 있음.
“공급업체는 인상에 적극적인 반면, 수요업체는 매우 조심스럽게 접근하고 있다“며, ”공급업체는 11월 가격으로 900유로 이상을 고려하고 있으나, 수요업체는 900유로 이하를 요구하는 상황“이라고 관계자는 언급함.
PTA 가격은 그동안 이슈화되지 않았으나, 최근 급격한 변화를 보이고 있음. 유럽의 10월 PX 가격은 전월대비 톤당 5유로 하락한 805유로(FD 북서유럽)를 보임. 그러나 11월 가격에서는 상승세가 클 것으로 예상되고 있음.
미국의 10월 PTA 가격은 전월대비 3.31센트 상승한 파운드당 48.56~48.66센트를 보였으며, 11월에도 추가 상승이 예상되고 있음. MEG는 에틸렌 공급이 타이트해지면서 동 2.5센트 상승한 44-47센트를 보임.
아시아는 원료가격을 고려할 때 하락기미가 없으며, 11월초 PTA 가격은 6% 상승한 톤당 10006元(1502불)을 나타낸 바 있음. PTA 스팟가격이 톤당 400-500元 상승한 9500-9600元을 보이는 등 2일 연속 상승하면서 매매가 중단된 바 있음.
관계자는 “동 상승폭은 극히 제한적인 상황“이라며, ”PTA의 시장조건을 고려하면 하락세를 보이기는 어려울 것으로 예상된다“고 설명함. 11월초 MEG 스팟가격은 상승요건이 다소 불분명함에도 불구하고 톤당 45-100불(cfr 중국) 상승한 1005-1065불을 보인 바 있음. 대다수 관계자는 향후 급격한 변화는 없겠으나 상승세는 당분간 지속될 것으로 전망함.
아시아의 폴리에스터 수요가 증가하면서 세계 PET 공급망 전반으로 가격상승을 부추기고 있음. 이는 bottle용 Chip 분야에도 영향을 미치고 있음. 동 현상은 매년 반복되고 있으나, 금년 들어 더욱 영향폭이 커지고 있으며, 아시아의 bottle用 Chip 가격은 bottle 성수기보다도 높은 상승세를 나타내고 있음.
폴리에스터는 섬유소재로서 널리 사용되고 있음. 중국은 주요 섬유제품 수출국이면서 폴리에스터 섬유의 주요 생산/소비국이기도 함. SRI Consulting에 따르면, ‘09년 중국의 폴리에스터 수요는 전년대비 1% 감소에 그친 것으로 보이며, 이후 글로벌 경기회복으로 동 수요는 강한 회복세를 나타냄. 동 업체는 세계 시장규모가 ’09년 31백만톤으로 추정되며, ‘09~‘14년 연평균 5.2%의 증가를 보일 것으로 예측하고 있음.
폴리에스터 고상중합 Chip 시장은 ‘09년 기준 14.7백만톤을 보인 것으로 추산되며, 대부분 bottle 생산에 소비되고 있음. 이는 전년대비 1.3% 감소한 것이나, 이후 빠른 회복세를 보이면서 ’09~‘14년 연평균 5.9%의 증가를 보일 전망임.
bottle用 PET Chip은 일반적으로 북반구를 중심으로 봄부터 하절기까지 성수기를 보이며, 이후 하절기에 따라 수요감소 및 가격하락을 보임. 폴리에스터 섬유는 PET Chip에 비해 수요증가세가 낮은 편이나, 최근 동절기(12~3월) 근접하면서 수요가 증가하고 있음.
PET Chip과 폴리에스터 섬유모두 동일한 원료(PTA 및 MEG)로부터 생산되고 있어 각 제품가격은 연관성이 매우 높으며, 금년들어 최고치를 경신하고 있음.
- 가격, 등락의 반복
금년초까지 동 시장은 예년과 비슷한 추이를 보임. 4월말 bottle用 Chip 가격(스팟기준)은 톤당 1310-1320불(fob 중국)을 나타냈으나 하절기를 지나면서 하락세를 지속하였음. 그러나 9월 중순 섬유수요의 증가로 PSF 1.4D 가격이 kg당 3-4센트 상승한 1.24-1.28불(cfr 중국)을 보였으며, 11월초에는 1.60-1.70불로 32~37%의 대폭적인 상승을 보이고 있음.
원료가격의 강세와 섬유수요의 증가로 이러한 가격의 고공행진이 나타나고 있음. 9월 하순 PTA가격(스팟기준)은 톤당 903-920불(cfr 중국)을 보였으나, 11월초에는 1080-1160불로 20-26% 상승하였음. MEG 가격도 805-810불(cfr 중국)에서 1005-1065불로 동 25-31% 상승함.
Tecnon OrbiChem의 관계자는 “세계 PTA 수급은 타이트한 상황이며, 이는 중국과 대만의 비정기적인 설비보수 및 가동중단에 기인한다”며, “내년 상반기까지 타이트한 공급이 지속될 수 있으며, 폴리에스터 수요증가분은 PTA 증가분을 상회할 것으로 보인다”고 밝힘.
“단, 중국은 ‘11년 하반기부터 대규모 PTA 설비가 가동됨에 따라 이후에는 상황이 변화될 수 있을 것”이라고 덧붙임. 폴리에스터 수요는 최근 급작스런 상승세를 보이는 원면을 대체하면서 증가하는 추세임.
ICAC가 발표하는 Cotlook A Index는 10월초 파운드당 119.4센트(톤당 2632불)을 보였으며, 10월말에는 147센트로 최고치를 보임. 평균적으로는 전년동기대비 90% 상승하였음. 원면의 공급은 충분한 편이나, 생산코스트가 크게 증가한 것으로 보임. ICAC에 따르면, 조면(cotton lint) 1kg의 평균 생산코스트는 ‘09~’10년중 1.22불을 보임. 재고부족, 수요증가, 파키스탄의 홍수피해, 중국의 생산감소 등이 결과적으로 동 상승세를 나타내게 됨.
- 중국, 타이트한 섬유공급
현재 중국을 중심으로 섬유공급이 타이트한 상황임. 포장用 PET resin 공급은 동절기에 근접한 데 따른 수요감소로 북반구를 중심으로 증가세를 보이고 있음. 이는 전년의 수급상황이 적절했던 시기와 동일함.
PET Chip 공급이 원활해질 수 있겠으나, 가격은 섬유가격의 하락이후 개선될 조짐임. 10월말 아시아의 bottle用 Chip 가격(스팟기준)은 톤당 1360-1370불(fob 중국)로 7월 중순의 1100-1120불에서 대폭 상승하였음. 이는 4월말의 1310-1320불대비 높은 가격이며, ‘08년 6월 1510-1540불을 보인이후 가장 높은 수준임.
- 미국, 회복세 부진
미국은 가격 반등폭이 높지 않음. 미국 및 유럽의 섬유시장은 중국과 비교하여 크지 않으며, PET 가격에 대한 영향도 직접적이지 않음. ICIS에 따르면, 10월말 bottle用 PET Chip 가격은 파운드당 73.46~75.96센트(DEL)로 8/9월 68.96~71.96센트대비 상승하였으나, 6월의 73.46~76.46센트보다는 낮음.
유럽도 스팟가격이 크게 상승하지 않음. 이는 현 상승세 직전 하절기중 성수기에 따른 강세로 ‘09년 11월 톤당 1385-1405불(FD 서유럽)을 보인이후 상승세가 지속된 바 있음. 9월경 톤당 1555~1735유로를 보인 이후 10월말에는 1625-1825유로로 상승하였음.
최근에도 상승세가 지속되고 있으며, 생산업계는 동 상승세가 원료가격에 기인하고 있다고 설명하고 있음. 특히, PTA, MEG 가격이 상승하면서 수요업계는 불만을 토로하고 있음. 일례로 유럽은 10월 MEG 가격이 아직 확정되지 않은 가운데 11월 가격은 9월의 톤당 791유로(FD 북서유럽)대비 179유로(249불) 상승할 것으로 예상되고 있음.
“공급업체는 인상에 적극적인 반면, 수요업체는 매우 조심스럽게 접근하고 있다“며, ”공급업체는 11월 가격으로 900유로 이상을 고려하고 있으나, 수요업체는 900유로 이하를 요구하는 상황“이라고 관계자는 언급함.
PTA 가격은 그동안 이슈화되지 않았으나, 최근 급격한 변화를 보이고 있음. 유럽의 10월 PX 가격은 전월대비 톤당 5유로 하락한 805유로(FD 북서유럽)를 보임. 그러나 11월 가격에서는 상승세가 클 것으로 예상되고 있음.
미국의 10월 PTA 가격은 전월대비 3.31센트 상승한 파운드당 48.56~48.66센트를 보였으며, 11월에도 추가 상승이 예상되고 있음. MEG는 에틸렌 공급이 타이트해지면서 동 2.5센트 상승한 44-47센트를 보임.
아시아는 원료가격을 고려할 때 하락기미가 없으며, 11월초 PTA 가격은 6% 상승한 톤당 10006元(1502불)을 나타낸 바 있음. PTA 스팟가격이 톤당 400-500元 상승한 9500-9600元을 보이는 등 2일 연속 상승하면서 매매가 중단된 바 있음.
관계자는 “동 상승폭은 극히 제한적인 상황“이라며, ”PTA의 시장조건을 고려하면 하락세를 보이기는 어려울 것으로 예상된다“고 설명함. 11월초 MEG 스팟가격은 상승요건이 다소 불분명함에도 불구하고 톤당 45-100불(cfr 중국) 상승한 1005-1065불을 보인 바 있음. 대다수 관계자는 향후 급격한 변화는 없겠으나 상승세는 당분간 지속될 것으로 전망함.