화섬정보 8. 30

최근 중국 국내의 PTA 업계는 생산능력의 급격한 증가, 원료인 PX코스트의 상승, 폴리에스터의 소비감소로 업황이 부진을 면치 못하고 있음.

업계관계자에 따르면 PTA의 폭리시대는 이제 끝났고, 지금은 생산해도 赤字이며, 향후에도 PTA는 장기간에 걸쳐 薄利 또는 赤字를 지속할 것으로 보고 있음. 중국 국내 PTA업계는 폴리에스터 산업의 발전에 의해 급속한 발전을 이룩함. 현재 중국의 PTA 생산능력은 한국, 미국을 제치고 세계 제1위로 올라 섬. 2011년말 중국의 PTA 생산능력은 연산 2,000만톤을 돌파했으며, 주요 메이커도 20개사 이상으로 늘어남. 게다가 2012년 중국의 PTA 신규 증가분은 1,150만톤에 달할 것으로 예상됨.   <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

嘉興石化의 연산 150만톤과 紹興遠東의 연산 70만톤 플랜트는 8월말 가동을 시작한 것으로 보임. 한편, 업 스트림, 다운스트림업계와의 생산능력이 불균형하기 때문에 PTA 업계의 경기는 급속히 악화되고 있음. CCF(중국화섬신식망)에 따르면 PTA의 시장가격은 2011년 2월 톤당 1.18万元에서 2012년 6월 중순에는 7,000元까지 하락함. 그 후 태풍의 영향 등으로 8월 중순에는 7,900元까지 반등했으나, 여전히 적자상태를 지속하고 있음.  

6월 이후 PTA가격은 약 900元 정도 회복되었으나, 원료인 PX 가격은 6월 초순이후 약240불(1,800위안) 상승함. 또한 PX의 신증설은 PTA의 신증설보다 지연되고 있어, PX 시장의 공급궁핍이 계속되고 있음.

최근 중국에서는 PX공장의 건설에 대해 이웃주민의 반대 운동이 심하게 일고 있어 PX플랜트의 건설이 순조롭게 진행되지 못하고 있음. 2011년말 중국의 PX 생산능력은 연산 약 826만톤 규모임. 2012년 신규 증설분은 145만톤이란 분석도 있지만, 2012년 8월 중순 시점으로 신규가동은 전혀 이루어지지 않고 있음. 騰龍石化의 연산 80만톤 플랜트는 10월 가동 개시할 예정이며, 四川石化의 연산 65만톤 플랜트는 연내에 가동을 개시할 예정으로 있음. 

PTA의 생산 확대에 따라 중국의 PX 수입량은 대폭으로 증가하고 있어, 2012년 상반기 중국의 PX 수입은 전년동기대비 32.05% 증가한 296.1만톤을 기록함. 하반기에는 PX의 공급이 더욱 타이트해질 것으로 전망됨.

다운스트림인 폴리에스터 업계에서는 2012년 국내 폴리에스터 신규 증설분은 약 500만톤 이지만, 8월 중순 시점으로 가동을 개시한 것은 100만톤 정도로 당초 전망치를 크게 밑돌고 있음. 동시에 유럽의 재정위기 등으로 세계의 경기회복이 늦어지고 있어, 중국의 섬유품 수출이 큰 폭의 둔화를 보이고 있음.  

또한, 국내의 경제회복도 불투명하여 폴리에스터 기업의 가동률이 75% 전후로 부진을 면치 못하고 있음. 추동 수요기를 앞두고 8월 폴리에스터 기업의 가동률이 회복세를 보였으나, 폴리에스터 업계의 수요회복이 당초 예상했던 것보다 더뎌지고 있어 어려움이 심화되고 있다는 반응임. 

업계관계자는 원료가격의 轉嫁力不足, 향후 폴리에스터 시장의 전망을 낙관할 수 없어 PTA 업계가 이익을 내는 상황까지 호전되기 위해서는 상당한 시간이 필요할 것 같다고 전망함.