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‘06년 1월 세계 화섬원료 시황

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작성자 화섬협회 작성일06-06-19 11:52 조회4,272회

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PCI Monthly Report

AN

미국 및 유럽의 프로필렌 가격하락으로 향후 AN가격의 급락을 예상하는 견해도 있으나, 실제적으로는 하락세가 서서히 나타날 전망이다. 판매업체는 판매에 급급하지 않아, 가격하락을 요구하는 구매업체와의 협상에서 다소 관망하는 분위기이다.

이밖에 아시아 프로필렌가격은 최근 몇 주간 급등하였으며, 다소간의 공급문제로 인해 스팟 물량이 매우 타이트해진 상황이다.

극동의 12월 AN 수입가격은 1340-1450$/톤(cfr)이었다. 1월 가격은 아직 확실하지 않지만 전월대비 하락할 것으로 보인다. 미국내 1월 계약가격(formula 기준)은 61-64센트/파운드 FOB(1345-1410$/톤)이다. 이는 1월 프로필렌 계약가격이 파운드당 4.5센트 하락한데 이어 암모니아 가격도 소폭 하락했기 때문이다.

서유럽의 ‘06년 1/4분기 프로필렌 가격은 785유로/톤(DEL)로 결정되어 전월대비 25유로 하락했다. T2 시장의 ’06년 1/4분기 계약협상은 아직 진행중이며, 구매업체가 프로필렌/암모니아 가격의 하락을 이유로 인하를 강력하게 주장하고 있다.

CPL

벤젠의 계약가격이 수요증가에 힘입어 갤런당 28센트 상승한 2.46$을 보이고 있다. 톤당으로는 736$이며, 전월대비 13%나 상승하였다. 유럽내 벤젠가격도 톤당 603유로로 동 23%(112유로) 상승하였다. 스팟가격도 상승함으로써 향후 벤젠 가격은 회복세가 진행될 전망이다.

시클로헥산 가격도 천연가스 가격상승, 타이트한 공급 등으로 상승세를 나타내고 있다. 이에 따라 CPL가격도 상승하고 있지만, 벤젠 및 시클로헥산 가격상승으로 마진회복은 어려운 상황이다.

중국의 CPL 스팟가격은 1월 들어 상승세를 보였으며, 중국의 춘절시즌이 다가오면서 시장은 다소 타이트하며, 재고수준은 낮은 것으로 알려졌다.

Polyester 원료

텍사스市의 종합단지내 정상가동이 지연되고 있지만 현재 미국의 PX/PTA 공급은 정상화되고 있다. 미국의 1월 PX가격은 예상보다 소폭 상승함으로써 12월대비 파운드당 3.5센트 상승한 45센트를 보이고 있다. 이는 아시아 스팟가격이 계약가격대비 강세를 보이는 데다 공급이 타이트함을 반영하는 것이다.

12월 PTA 가격은 42.03센트/파운드(926$/톤)에 결정되었다. 1월 PX가격이 상승하면서 PTA가격도 44.25-45센트/파운드(983.5$/톤)로 상승할 전망이다. 다만 에너지 비용 및 기타 formula 결정요인에 따라 소폭 변경될 가능성은 있다. 이밖에 2월 PX가격도 2-3센트 상승할 것으로 보인다.

유럽의 12월 PX가격은 아시아 가격의 급락을 반영, 톤당 748유로에 결정됨으로써 구매업체에게는 좋은 기회가 되었다. PTA 생산업체에서는 PET resin업체의 타격에 따른 판매물량의 감소로 시장개척을 위한 노력이 지속되고 있다.

12월 PTA 가격은 PX 가격하락을 반영하면서 톤당 약 80유로 하락하였다. 그러나 판매업체가 물량확대에 나서지 못해 마진상승이 어려운 상황이었다. 이후 1월 PX가격은 785유로/톤으로 결정되었으며, PTA가격도 최소 25유로 상승할 전망이다. 공급업체의 마진은 약 10유로 상승할 조짐이 있다.

아시아 PX/PTA시장은 12월의 가격하락이후 1월에 들어서면서 상승세를 나타내고 있다. 아시아 12월 PX가격은 840$/톤에 결정되었으며, PTA는 780-790$/톤에 결정되었다. 1월 PX가격은 900$/톤이며, 2월 가격은 우선적으로 1000-1040$/톤에 제시되고 있다.

중국의 12월 PTA가격은 780-790$/톤을 보였으며, 일부에서는 이보다 낮았다. 이에 따라 Polyester 생산업체는 바닥을 보이던 PTA 재고를 축적할 기회가 되었다. 스팟가격이 계약가격을 상회하면서 PTA 계약 공급물량은 매우 타이트해졌으며, 일부 물량이 스팟시장으로도 공급된 것으로 알려졌다.

그러나 춘절을 앞둔 시점에서 재고축적의 움직임은 당연한 수순으로 판단되며, 향후 상당기간의 약세가 예상되고 있다.

중국 PTA 스팟가격은 11월 7800-7900元/톤에서 12월 8150-8200元/톤으로 상승하였으며, 최근에는 거래업체 조합에서 8350元/톤을 제시하는 것으로 알려졌다. 동 움직임은 PX가격의 상승세에 따른 것으로 보인다.

최근 수입 PTA가격은 830-840$/톤(cfr)이며, 중국 내수계약가격은 12월이 7950元/톤으로 결정되었고, 1월 가격은 8200元/톤으로 제시되고 있다.

중국 MEG 스팟가격은 1월초 830-850$/톤(cfr) 수준으로 상승하였으나, 중국 춘절이후 구매업체가 복귀하기 전까지는 수요가 다소 감소할 전망이다. 대다수 생산업체의 MEG 재고는 낮은 수준이며, 중국 전체로도 서서히 감소할 것으로 예정된다.

YPC는 12월 MEG 내수가격을 7950元/톤으로 확정하였다. 1월 아시아 계약가격은 우선적으로 대다수의 업체가 850$/톤을 제시하면서 향후 가격변동의 향방이 회복세로 일부 제시된 셈이다. 현재 2월 가격으로 870$/톤이 제시되고 있으나, Sabic의 경우 아직 제시하지 않고 있다.

한편, 미국 MEG업체의 마진은 판매업체가 일반 계약시장으로 회귀하면서 마이너스로 돌아섰다. 에틸렌 계약가격이 2센트/파운드 상승함에 따라 에틸렌 가격기준으로 산정하던 방식에 있어서 미국내 MEG 생산업체에게는 최대의 손실이 되고 있다.

이는 에틸렌으로부터 MEG를 생산하는 비용을 고려시 MEG의 cash-cost가 약 41센트/파운드(fob)에 이르고 있으나, 대다수의 Polyester 업체는 아시아 MEG 가격변동에 상당한 비중을 두고 있기 때문이다.

유럽의 MEG 스팟가격은 아시아의 약세와 가격하락을 반영하고 있다. MEG 벌크물량의 가격은 590-600유로/톤(cfr) 수준으로 하락했다. 상당수 거래업체는 1월 계약가격을 780유로/톤으로 결정함으로써 전월대비 15유로 인하하였다.

최근 중국의 Polyester 섬유用 Chip 가격은 9600-9800元/톤에서 9950-10050$/톤으로 상승하였다. 지난 12월 계약가격은 10200元/톤에 제시되었으나 9900元/톤으로 결정되었으며, 1월 가격은 10100元/톤으로 제시되고 있다.
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