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‘07년 1월 세계 화섬원료 시황

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작성자 화섬협회 작성일07-01-29 17:13 조회1,406회

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PCI Monthly Report

- AN

12월말부터 1월초까지 AN 스팟가격은 전세계 대부분 지역에서 하락했다. 그러나 현재 오퍼되는 가격은 미국 프로필렌의 가격상승과 AN의 수급타이트 상황을 배경으로 다소 상승했다. 현재 AN 수요는 연초임에도 불구하고 적은 편은 아니다.

극동의 AN ‘06년 12월 수입가격은 톤당 1560-1600$(cfr)을 보였다. 1월 가격은 1550-1600$/톤 수준이나, 가격상승의 조짐이 있다는 전제하에서 가능할 것으로 보인다.

미국의 12월 내수 계약가격(formula 기준)은 파운드당 57.4-61.4센트(fob)였으며, 1월 가격은 프로필렌 가격의 미확정으로 아직까지 발표되지 못하고 있다.

서유럽의 AN시장은 수급밸런스가 적절하다. 1월 AN 스팟물량의 수입가격은 신규거래는 다소 상승세를 타고 있으나, 전반적으로는 전월대비 하락한 것으로 보인다. 1/4분기 프로필렌 계약가격은 톤당 45유로 하락한 820유로(del)로 결정되었다. 이에 따라 T2시장의 1/4분기 협상도 개시되었다. 다만, 확정에는 시일이 필요할 전망이다.

- CPL

1월 벤젠가격은 전망이 다소 불투명한 상황하에서 지역별로 큰 차이를 나타내고 있다. 미국의 벤젠가격은 갤런당 3.74$(톤당 1119$)로 전월대비 13%(42센트) 상승했다. 서유럽 계약가격도 톤당 820유로(1068$)로 동 62유로(8%) 상승했으며, ‘06년 4/4분기이후 하락세가 진정되었다.

아시아 스팟가격은 소폭 하락하면서 890-1060$/톤에 거래되고 있다. 전 지역의 스팟가격은 현 계약가격보다 낮은 수준인데다 지속적인 하락세를 보이고 있어 2월 계약가격은 하락할 조짐이 높다.

아시아 1월 CPL 계약가격은 2270-2300$/톤으로 전월대비 100-120$(5-6%) 상승했다. 중국 Baling내 폭발사고의 발생으로 Sinopec Baling은 1개 라인을 폐쇄한 상태이며, 이로 인해 이미 타이트해졌던 시장을 더욱 악화시키고 있다. 다만, 카프로의 설비재가동(연산 60천톤)에 의해 CPL수급이 다소 해소된 부분이 있다. 서유럽의 CPL 가격은 전월대비 톤당 40유로 상승했다.

- Polyester 원료

미국의 PX가격은 생산업체가 아시아의 시황에 주시하는 상황에서 안정세를 보이고 있다. 1월 가격은 전월대비 2센트 상승한 52.5센트/파운드에 결정되었다. PTA시장은 12월 가격이 파운드당 48.49센트로 결정되었으나, 1월 가격은 아직 미정이다. formula 거래기준으로 1월 가격이 47-48센트/파운드 수준으로 예상된다.

유럽의 PX 1월 가격은 톤당 840유로로 전월대비 30유로 상승했다. 이는 환율효과로 인해 아시아보다는 상승폭이 다소 높은 것이다. 아시아 가격은 2월 들어서도 유럽가격을 주도할 것으로 보인다. 현재 스팟가격이 급락하여 2월 계약가격도 하락할 것으로 예상된다.

유럽의 PTA가격은 확정이 지연되고 있으나, 지난년말 대부분의 거래가 완료되면서 10월(954-1034$/톤), 11월(827-907$/톤), 12월(813-893$/톤) 등으로 결정되었다. 1월 PTA가격은 아직 결정되지 않았으나, PTA 생산업체가 마진유지에 나설 것으로 보이면서 전반적으로 톤당 20유로가 상승할 것으로 보인다.

對중국 PTA 공급업체중 일부 아시아업체는 가격이 하락하면서 가동률을 낮추고 있다. 이익하락, Polyester 수요감소, 에너지 가격하락 등이 원인인 것으로 보인다. 중국의 내수업체는 가동률을 유지해왔으나, 수입으로 인한 압박도 존재하고 있다.

아시아 PTA업체는 톤당 890$(cfr)을 고수하고 있으나 이를 받아들이는 업체는 전무하다. 중국의 내수 스팟가격은 톤당 8100-8200元에 형성되고 있다. 현재 수요업체의 PTA 재고는 춘절을 앞둔 상황에서 높은 편이며, 대다수 Polyester업체는 이를 소진하는 방향으로 진행할 계획이다. 2월 PX가격은 톤당 1140-1180$에 제시되고 있다. 그러나 동 상황을 보면 현 시장이 낙관적임을 알 수 있다.

對아시아 MEG 공급업체는 2월 가격을 전월과 동일하게 제시했다. Sabic과 MEGlobal은 톤당 930$(cfr), Shell은 900$로 제시했다. 중국 MEG 수요는 강세를 보이고 있으나, 최근에는 가격이 소폭 하락했다. 중국의 YPC는 지난 12월 가격을 톤당 8200元으로 확정했다. 중국의 MEG 수입가격(스팟물량기준)은 1월중 860-870$/톤까지 상승했으나, 이후 다소 하락했다.

미국의 MEG 스팟시장은 거래가 거의 없으나 가격은 파운드당 35-36센트를 유지하고 있다. 아시아로의 수출가격은 대부분 중개거래에 의해 정해지고 있으나, 일부 MEG 스팟물량만을 확보할 수 있는 것으로 보인다. ‘07년 이후의 다중계약협상은 진행 중이나 구매업체에서는 아시아 가격에서 항공요금을 제외한 FOB가격을 주장하고 있다.

판매업체에서는 동 가격방식을 깨트리기 위해 노력하고 있으며, 수입업체에서는 미국시장에 아시아 CFR 가격으로 인하, 판매하기를 기피하고 있다. 미국 판매업체가 아시아 비교가격에 대해 인하해서 판매할 필요가 없어질 때까지 시간이 해결해 줄 것으로 보여, ’07년에는 동 수준에서 등락을 반복할 가능성이 있다.

적어도 2개 이상의 업체가 1월 MEG가격을 2센트 인상할 것이라고 발표하였으며, 부동액 및 산업용만이 지난 12월 다소 하락했던 바 있다.

유럽의 1월 MEG 계약가격은 톤당 68유로(ddp)였다. MEG 스팟가격은 하락을 지속하면서 현재 서유럽은 생산이 높은 수준을 보이고 있으나, 1월 러시아産 수입증가로 전체 보유물량은 많은 것으로 알려졌다.

중국의 Polyester 섬유用 Chip가격은 톤당 10500元/톤으로 상승했으나, 최근 10150-10300元/톤 수준으로 소폭 하락했다. 지난 12월 PTA/MEG 구매를 기준으로 볼 때, 1월 기준으로 섬유用 Chip의 제조코스트는 10100元/톤 수준으로 평가할 수 있다.

Sinopec은 섬유용 Chip 12월 가격을 10750元/톤에 결정하여 11월의 11050元에 비해 인하했다. 1월에는 10900元에 제시하고 있으나, 전반적인 분위기로는 10500元이 더욱 현실적으로 보인다. 수입産 Chip거래는 거의 없지만 위에서 언급했던 상황을 참고하면 톤당 1030$/톤(c+f)로 추정된다.
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