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'07년 2월 세계 PF 시황

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작성자 화섬협회 작성일07-02-28 11:08 조회2,224회

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PCI Monthly Report

- 극동

중국의 Polyester 시장은 춘절휴무기간이 다가오면서 조용한 분위기를 보였다. 재고증가와 함께 가동률 하락도 나타났다. 원료코스트는 높은 수준이나 생산이 지속적으로 감소한 상황에서 큰 영향은 없는 것으로 보인다.

중국의 1월말 PF 의류용絲 가격은 재고증가 및 원료가격 상승에도 불구하고 다소 약세를 보였다. 2월에 들어서면서 상대적으로 안정된 모습이었다. POY가격은 kg당 4-5센트 하락했으며, 일반 텍스춰드絲도 이와 비슷했다.

일부 직물용 텍스춰드絲(intermingled 포함)는 전반적으로 가격변동이 없었으나 太데니어 제품은 POY 가격변동을 비슷하게 움직이는 모습이었다. FDY 가격은 kg당 3-6센트 하락했다.

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중국이외의 아시아 지역에서는 인상을 준비하고 있는 것으로 보인다. 말련에서는 Hualon의 생산차질로 큰 문제를 겪고 있으며, 말련 정부에서는 Hualon의 생산지속을 위한 지원을 결정했다. 이는 동 설비의 중단시 대규모 실업사태가 우려되며, 특히 다운스트림 분야가 더욱 심각해질 상황이기 때문이다. 따라서 동사의 Polyester 설비는 1월중 재가동에 들어갔다.

이같은 동남아 지역의 운영차질로 인해 대만 등의 업체에서는 다소 위험한 상황에 처할 수 있겠으나, 원료업체로부터의 여신연장 효과도 누리고 있다. 다만, 원료공급업체가 동 여신상황에 대해서는 안도하고 있으나, 일부 Polyester 업체에서는 기한단축 및 현금베이스로의 전환 등으로 현금유동성이 악화될 가능성도 있다.

Tuntex Thailand는 현시점에서 대부분을 가동중단한 상태로 일부 POY라인과 텍스춰링 라인을 가동중이다. 중국본토로의 이전을 위해 태국설비 매각 및 Tuntex Taiwan 및 Tuntex Thailand의 공동출자에 의한 운영전반 사항 등에 대하여 중국 복건성의 Xiang Lu와 함께 협상을 진행하고 있다.

대만내 Tuntex설비는 약 25% 수준에서 가동하고 있다. Hualon Taiwan은 지난 몇 년간 가동을 중단한 이후 금융권의 관리를 받아왔다. 원사에서 의류까지 생산의 수직계열화를 갖춘 Chung Shing도 정부에 파산보호를 요청한 것으로 보인다.

대만에서 가장 큰 문제로 지적되는 것은 Chia Hsin의 연산 130천톤 설비가 최근 가동을 중단한 것이다. 특히 모기업인 Rebar Group의 재정적 어려움으로 인해 가동이 중단된 것으로 알려졌다. 따라서 동지역의 수급밸런스가 다소 개선될 가능성도 있다.

다만, 일부 업체가 재고소진 혹은 판매활로의 변경 등을 모색함으로써 가격약세가 심화될 것이라는 전망도 있다. 동 업체들은 원사가격의 급락이 오래 지속되지 않을 것이라는 전망에 따라 향후 원료가격의 대금을 지불해야하는 상황에 처해있다.

중국의 Polyester 산업용絲 시장은 정번품의 가격이 kg당 3센트가량 하락했다. 이는 Chip가격의 하락과 수요감소에 기인한 것이다. 대다수 거래는 톤당 14800-15100元에 이루어지고 있으며, 내수기술로 생산된 제품은 14500-14700元을 보이고 있다. 수출가격은 kg당 1.75-1.80$(fob)로서 1월대비 1센트정도 하락했다.

한편, ‘06년 대만의 PF 생산은 1,184.6천톤으로 전년대비 7% 감소했다. 12월의 경우 109천톤을 보여 월생산량이 ’06년중 2번째로 높은 수준이었으며, 1월 대비 500톤이 증가했다. 다수의 업체가 감축을 실시하여 재정적 문제를 해결하고 있으며, 일부 업체는 산업용絲 설비를 증설할 것으로 전망되고 있다.

인도의 ‘06년 1-11월 PF 생산은 1,066.9천톤으로 전년동기대비 11.8% 증가했다. ’07-08년 정부예산이 2월말 확정될 예정으로서 섬유업계로의 일부 지원이 있을 것으로 보인다.

인도의 Rayon 직물연합회는 다양한 정책방향을 제시하면서 향후 인도의 WTO 회원국으로서의 책임을 다할 필요가 있다고 지적했다. 이밖에 화섬 F 및 SF에 대한 관세(10%) 및 반덤핑관세의 철회 및 상계관세(4%)를 철회해줄 것을 요구했다. 또한 동 연합회는 직물수입으로 인한 내수업체의 위축 가능성도 경계했다.

현재 화섬직물의 생산중 powerloom 설비는 90% 이상이 지방에 위치하고 있는데다 고용인원이 7백만명을 넘어서고 있어 이같은 직물수입에 대한 대책요구가 시급한 것으로 보인다. 지난 회기에서 화섬에 대한 소비세를 기존의 16%에서 8%로 인하했음에도 불구하고 직물업체에서는 “원사 공급업체가 관세부담분이 제품가격으로 전가되지 못했다고 주장하고 있다”라고 항변하고 있다.

- 미국

‘06년 미국 Polyester 의류용絲의 내수출하는 전년대비 18% 감소했다. POY 공급라인은 Unifi의 Dillon 인수와 관련하여 크게 영향을 받았으며, 신규구매의 경우 주로 Nan Ya의 공급물량이 증가한 것으로 보인다.

그러나 Unifi로의 POY 공급물량 증가는 Yadkinville의 POY라인 가동률 향상으로 이어질 전망이다. 이와 관련해 동 설비는 Nan Ya로부터 Chip을 확보할 것으로 보인다. DTY는 다수의 구매업체에서 물량감축을 우려하여 옵션제한도 고려하는 것으로 알려졌다.

'07년 1월 PF 생산은 전월대비 증가했으며, 2월에도 전월과 비슷한 수준을 보이고 있다. 일부지역에서는 dyed yarn 분야를 중심으로 약세가 나타나고 있으나, package dyed 및 solution dyed 분야는 시황 회복을 위해 분주하다. 자동차用 시장은 원착 DTY 제품의 주요 최종수요 분야이나, Collins & Aikman의 설비폐쇄에 따른 공급차질로 piece-dyed 직물사용이 확대될 것으로 예상된다.

미국의 ‘06년 Polyester DTY 수입은 48천톤, POY는 6.2천톤으로 전년대비 4%, 6% 각각 증가했다. 상대적으로 중간소비량은 감소하였으며, 이에 따라 수입비중은 지속적으로 증가할 전망이다. 수입증가로 인해 DTY 내수가격은 압박이 지속되고 있으나, 전반적인 가격은 큰 변동이 없는 것으로 보인다.

미국의 Polyester 산업용絲 시장은 타이어用 물량감소로 어려움이 계속되면서 가동률이 낮은 상태로 지속되고 있다. ‘06년 산업용絲의 내수출하는 전년대비 9% 감소했다.

Invista가 멕시코와 미국내 산업용絲 설비매각은 시장전반에 걸쳐 주요논제가 되고 있다. 공식적으로는 언급된 바 없으나, 적어도 3-4개 업체가 동 설비인수에 나서고 있다는 소식이 있다. 다만, 내수시장 규모가 1개 업체가 장악할 만한 수준에 그치고 있다는 단점이 있다.

‘06년말의 마지막 3개월간 내수출하가 월평균 9,700톤 수준으로 연초의 3개월 평균인 12,700톤에 비해 크게 감소했다. 이밖에도 Performance Fibers가 Scottsboro 설비를 한 바 있으나, 4/4분기 수준으로 물량이 지속된다면 2개 업체가 총 설비규모인 연산 174천톤을 유지할 수 있는지 의문을 갖게 한다.

Invista가 언제 공식적으로 발표할 것인지는 불확실하나, 시장 관계자들은 4월까지는 판매여부가 결정될 것으로 예상하고 있다.

‘07년도 타이어코드용絲 가격은 파운드당 1.15-1.20$ 수준으로써 원료코스트에 따른 인상이 이루어졌다. 1000D 저수축絲 가격은 내수생산품이 파운드당 1.12-1.15$ 수준이다. 일반 수축絲는 고품질제품이 1.00-1.07$ 수준이다. 강세를 보였던 루핑재 분야는 납품용 시장을 중심으로 다소 하락세를 보이고 있으나, 상당수 분야는 거래규모가 적정수준을 보이고 있다.

- 서유럽

서유럽의 Polyester 의류용絲 가격은 ‘06년 내수출하가 전년대비 11% 감소하는 등 전반적으로 큰 변화없이 진행되고 있다. ’06년도 POY 수입은 전년대비 14% 감소했으나, DTY는 1% 증가했다. 2월초 파리의 원사/직물 전시회에서는 경편 및 환편 분야에서 경량, 부드러운 느낌의 제품이 꾸준한 인기를 얻고 있으며, 대부분 30-50D 원사를 선호하고 있다.

특히, 친환경 인증에 대한 관심이 높아지면서 다양한 원사제품이 서로간의 선두경쟁을 나타내고 있다. 소매 혹은 수요업체가 이산화탄소의 방출문제에 관심을 나타내면서 환경보호에 대한 책임이 원사 및 섬유업계에 변화를 촉구하는 압박으로 이어지고 있다.

원사제품간 경쟁우위에서도 상당한 변화가 나타날 것이 분명하다. Cotton은 이같은 변화에서 이익을 취할 것으로 기대되며, 객관적인 검사는 Polyester를 위시한 합섬분야에 일조할 것으로 보인다. 따라서 동 분야에서의 기능에 대한 원사업계의 분명한 언급을 높고 반발이 증가할 가능성이 있다.

‘05년 TWD Group은 Kuagtextil(舊 Akzo의 Polyester 사업부)을 폴란드 Boryszew의 자회사인 Elana에 매각했다. 동사는 Kuag의 사업부를 영국계 투자법인에 매각할 예정이다. Kuag는 이미 손실액이 큰 상황이며, 자본잠식 상태이다. 동사는 대부분 Polymer 생산에 주력하고 있으나 소량의 의류용絲도 생산하는 상황이다.

한편, Iktor Achter의 자동차용 직물사업철수로 인해 Eybl로의 매각이 순조롭게 진행된 것으로 보인다. Gamma Holdings도 동 부문의 철수를 발표하고 자회사인 벨기에의 De Witte Lietaer, 프랑스의 Delcar를 독일 업체인 Achter & Ebels에 매각할 예정이다. 동사는 현재 연간 매출이 110억불, 고용인원이 4백여명이다. 현재 동 분야의 업체수는 26개이며, 유럽은 동 분야에서 상당기간 구조조정의 시기를 거쳐야 할 것으로 예상된다.

서유럽의 산업용絲 가격은 전반적으로 안정화되었으며, 4/4분기 말부터 나타는 소폭의 오름세는 없어진 상황이다. 원료가격의 강세는 동 분야에서 단기간 약세를 가져올 전망이다. 대형 업체중 한 곳은 사업소의 정리, 경영진의 철수 등을 실시하면서 자본감축에 따라 마진이 압박을 받고 있다.

Polyester 細데니어 시장은 적정 수준을 유지하고 있다. ‘06년 동 분야의 내수출하는 전년대비 1% 증가에 그쳤다. 스펀본드 부직포 등 제품군을 추가한다면 상승폭이 다소 확대된 것으로 볼 수 있다.
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