PCI Monthly Report

- AN

세계 AN시장은 적절한 수준에서 유지되는 상황이다. 프로필렌 가격의 상승과 수급밸런스가 적정수준을 보이면서 스팟가격도 상당히 상승했으나, 반대로 계약가격에 대한 압박도 존재한다. 공급은 향후 몇 개월간 타이트한 상황을 지속할 것으로 예상되며, 원료가격도 단기간내 추가상승이 전망되고 있다.

극동의 3월 AN 스팟가격은 톤당 1620-1640$/톤(cfr) 수준을 보였으며, 4월에는 1650-1680$을 나타내고 있다.

미국의 4월 내수 계약가격(formula 기준)은 파운드당 67.9-72센트(fob)를 보이고 있다. 이는 프로필렌 계약가격이 상승한 반면, 암모니아 가격이 소폭 하락한 점이 복합적으로 작용한 것이다.

서유럽의 프로필렌 2/4분기 가격은 톤당 850유로(DEL)로 전분기대비 30유로 상승했다. 이와 함께 암모니아 가격이 상승한데다 타이트한 공급으로 인하여 T2시장의 계약협상의 결과가 주목되고 있다. 판매업체에서는 톤당 50/60유로(DEL)의 인상을 주장하고 있다.

- CPL

세계 전역에서 벤젠가격은 수요강세와 원료코스트 상승으로 지속적으로 상승하고 있다. 미국의 벤젠 계약가격은 전월대비 1% 상승한 반면, 유럽은 4%나 상승했다. 계약협상이 이루어진 이후 미국에 이어 전 지역에서 스팟가격이 크게 상승했다. 일부 미국업체는 5월 가격은 전월(1089$)대비 톤당 250$이상 인상하여 제시했다는 소식도 있다.

아시아 CPL 계약가격은 재고증가 및 다운스트림 수요감소 등으로 전월대비 25-30$ 하락하는 등 4월 들어 약세를 보이고 있다. 4월중 스팟가격은 다소 회복되었으나, 동 가격의 유지에 대해서는 의견이 분분하다.

서유럽의 CPL 가격은 전월대비 톤당 15유로 상승했으며, 벤젠가격의 상승분에 대해 판매업체와 수요업체 모두 적절히 동의했다.

- Polyester 원료(PTA/MEG/Chip)

미국의 PX시장은 성수기의 진입으로 원료가격이 상승하면서 제품가격도 추가상승을 나타내고 있다. 아시아에서도 PX 공급은 더욱 타이트해지고 있다. 지난 3월과 비슷한 패턴으로 4월 계약협상도 3주간 연기되면서 파운드당 55.25센트에 결정되었다.

이는 아시아 시황에 대한 인식뿐만 아니라 가솔린用으로서 자일렌 가치상승과 관련된 프리미엄을 반영한 것이다. 미국의 PTA 수요는 꾸준한 편이며, 4월 PTA 가격은 파운드당 49.08센트이었으며, 톤당으로는 전월대비 51$ 상승한 1082$였다.

유럽의 PX 계약가격은 아시아와 북미의 상승세를 이어받고 있다. 5~6월 가격은 적어도 아시아 가격동향을 따라갈 전망이나, 유럽 스팟물량에 대한 구매강세가 나타난다면 상당한 프리미엄이 존재할 것이라는 의견도 있다.

유럽의 4월 PX 계약가격은 톤당 850유로에 결정되어 전월대비 20유로 상승했다. 유럽 PTA 시장은 PET분야의 수요강세로 타이트한 모습이다. 3월 PTA가격은 일부 공급업체가 13유로 인상하면서 전반적으로는 톤당 13-16유로 상승했다. 4월 가격은 PX 가격의 상승과 함께 추가상승이 예상된다.

아시아 4월 PX 가격은 톤당 1080-1100$에 결정되었으며, 5월 가격으로는 일부 판매업체가 1200$에 제시하고는 있으나 1140-1150$ 수준인 것으로 알려졌다. 일부 거래가 1140$에도 체결되었다는 소식이 있으나, 판매업체는 이보다 높은 수준을 원하는 것으로 보인다. 따라서 PX 가격은 향후에도 상승이 예상되고 있다.

아시아 4월 PTA 계약가격은 톤당 885-890$(cfr 중국수입)이었으며, 스팟가격은 현재 920-930$을 보이고 있다. 중국의 노동절 휴무기간이 다가오면서 동 시장은 다소 한산해지겠으나, 5월에는 원료가격의 상승이 확실시되고 있다.

미국 MEG업체는 4월 가격을 전월대비 파운드당 2.5-3.5센트 인상한다고 밝혔다. MEGlobal은 41.5센트에서 44센트(fob)로 인상했으며, 기타 업체는 44.5센트로 발표했다. 스팟가격은 對아시아 수출가격을 기준으로 36.5-.37센트(fob) 수준을 유지하고 있다.

서유럽의 MEG 시장은 정기보수로 인한 가동중단이 공급에 영향을 미치는 데다, 아시아 가격의 가격상승에 따른 수출증가 등으로 스팟가격이 상승세를 타고 있다.벌크물량의 가격은 톤당 650유로(cfr/fob)이상을 보이고 있다. 일부 4월 거래에서 톤당 800유로(DDP)에 결정된 적이 있어 4월 톤당 800유로, 5월 톤당 810유로 가늠할 수 있다.

아시아 4월 MEG 제시가격은 전반적으로 통일되지 못하고 있으나, 주요 거래업체는 톤당 20$ 인상한 것으로 보인다. MEGlobal은 톤당 960$(cfr)을 제시하였고 Shell과 Sabi은 950$을 제시했다. 4월 스팟시장은 3월 중/하순대비 상승세를 보였다. 중국시장도 더욱 활기찬 모습이며, 아시아 및 중국의 스팟가격도 톤당 860-865$에서 895-910$로 상승했다.

중국의 Polyester 섬유用 Chip가격은 톤당 10900-11000元으로 상승한 것으로 알려졌으나, 이후 수요가 소폭 감소하고 다소 약세를 보이면서 전반적으로는 Chip가격이 소폭 하락했던 것으로 보인다. 최근에는 10600-10700元/톤 수준으로 회복된 것으로 판단된다.

3월 계약가격은 톤당 10200元으로 결정되었으며, 산업용絲 grade는 톤당 10450元이었다. 이에 따라 의류용絲 grade 폴리머가격이 실제로 톤당 9900-10100元에 접근하면서 4월 가격은 톤당 1000元 가량의 상승이 있는 것으로 보인다.