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‘07년 5월 세계 PF 시황

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작성자 화섬협회 작성일07-05-31 15:26 조회2,510회

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PCI Monthly Report

- 극동

중국의 섬유제품수요는 매년 반복되는 성수기의 진행과 함께 강세를 보이고 있으며, 최근 개최된 Canton Fair에서도 오더량이 ‘06년 추계전시회 대비로는 9% 증가, 전년 춘계전시회 대비로는 14% 증가했다. 특히 對미국 수출오더가 전년대비 27% 증가했다. 이같은 섬유/의류의 수출관련 지표는 중국의 무역흑자 확대라는 부분으로 귀결되고 있다.

이와 관련하여 향후 위안화 절상문제에 대한 논의도 지속되고 있으며, 수출업체에 대한 수출환급률 인하(의류가 13%에서 11%로, 섬유제품은 11%에서 9%, PF직물은 5%로 인하 등) 등 수출에 대한 혜택축소 및 보세무역에 대한 모니터링 강화가 이뤄지고 있다.

현재 중국에서는 분야별로 수출확대를 위한 여러 방법이 존재하고 있다. 일례로 일부제품은 수출액 1$당 운송비용 보조금이 10센트 수준이며, 전자제품 및 하이테크 제품은 이보다도 2-4센트 이상 추가지급되고 있다. 신용장개설 혹은 보험비용 등의 지원도 재개되고 있으며, 수출중심 업체에 대한 용지지원도 있다. 따라서 동 지원이 없다면 중국의 수출확대가 다소 영향받을 수 있으나, 수출로 인한 이득이 매우 높기 때문에 일련의 조치를 폐지하기는 쉽지 않을 전망이다.

한편, 중국의 Polyester 의류용絲 가격은 5월중에도 전월수준보다는 낮으나 재상승했다. 수요기 진입에 따른 효과가 나타나기는 아직 이른 시점이며, 상승분의 대다수가 원료가격 상승에 기인한다. FDY와 DTY는 kg당 4-6센트, POY는 4센트 가량 상승했다. 대만 이외의 가격은 3-4센트 상승하였으나, 일부지역은 큰 변화가 없어 전체적으로는 1-2센트 상승에 그친 것으로 보인다.

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최근 들어 가격이 소폭 하락하고 있다는 소식이 있으며, 이는 5월초 가격이 다소 강세를 보인 것으로 분석할 수 있다. 장섬유직물의 가격은 원사가격과 비슷한 움직임을 보이고 있으나, 정번제품의 가격은 변동이 없었다. 그 결과 일부 Spandex와 혼방된 폴리에스터 직물도 Spandex가격의 급등에도 불구하고 위와 같은 현상이 나타나고 있다.

또한, 중국의 Polyester F 수입은 5월 들어 소폭 증가하는 모습이며, 세급 및 운송비용을 제외한다면 중국 내수가격이 수입가격보다 높기 때문에 환율변동이 동 증가의 원인으로 풀이된다.

기타국가의 대중국 오퍼가격은 DTY(150D)가 kg당 1.59-1.65$(vfr)로 최고수준을 보이고 있으며, 대만제품의 경우 fob기준으로 1.57-1.63$ 수준이었다. 제직용(intermingled기준) 프리미엄 제품만이 동 가격을 보이고 있으나, 대만업체는 최근 중국업체대비 보다 경쟁우위를 점하는 것으로 알려졌다. 중국産 DTY(150/48) 가격은 kg당 1.63-1.65$(fob)를 보이고 있으며, intermingled 제품은 1.73-1.75$ 수준이다.

이미 알려진 바와 같이 Polyester SF뿐만 아니라 일부 Polyester 의류용絲는 virgin폴리머 및 재생원료를 혼합하여 생산하고 있다. POY(150/48)제품중 재생제품은 톤당 11600原에 제시되고 있으며, virgin제품 가격이 톤당 12600元으로 재생제품 가격은 아직까지 크게 낮지 않다.

산업용絲 가격은 정번품을 기준으로 전월의 톤당 15800元에서 16500元으로 상승했으나, 실제 거래가격은 16000-16200元 수준에 그치고 있으며, 내수기술로 제조된 제품은 톤당 15200元에 거래되는 곳도 있다.

저수축絲 가격은 톤당 16900-17200元으로 소폭 상승했으나, HMLS제품은 전월과 같은 18000-18800元이었다. 정번품의 수출가격은 kg당 1.83-1.90$(fob)로 상승했으며, 저수축絲의 수출가격은 kg당 1.95-2.00$을 보이고 있다.

한편, 중국의 1/4분기 Polyester F 생산량은 266만톤 수준으로 전년동기대비(미수정치 기준) 0.5% 증가한 것으로 집계되었다. 수정치대비로는 18.7% 증가하여 지난 ‘06년 1/4분기 생산량은 다른 시기에 비해 큰 폭으로 수정되지 않은 것으로 보인다.

- 미국

미국의 Polyester 의류용絲 가격은 4월말/5월초 주요 내수업체 2곳이 파운드당 3센트 가량 인상함으로써 POY부터 DTY까지 전반적인 제품의 가격이 상승했다. 동 인상의 발표시기에는 물량이 제한적인 상황이었으므로 전반적으로 무리없이 받아들여진 것으로 보인다.

다만, 3센트 인상이 충분치 못하다는 의견도 있어 6월 출하분에 대해서는 4-5센트 가량의 추가인상도 고려되고 있다. 생산업체에서는 금년 1/4분기부터 폴리머 가격이 파운드당 6센트가량 상승한데다, 전력, 운송, 노동 등의 비용도 상승하면서 코스트 상승분을 전가하려면 1센트의 추가상승이 필요하기 때문에 전체적으로는 7센트의 추가인상이 이루어지더라도 마진상승에는 도움이 되지 못하는 것으로 보인다.

미국 내수가격과 아시아 가격간 차이는 지속적인 관심사가 되고 있다. 원유가격의 상승은 북미지역의 PX/PTA 가격상승을 주도했으며, 아시아대비 높은 상승세를 나타냈다. 실제로 DTY 분야에서는 원료의 상당량이 아시아에서 공급되고 있기 때문에 내수업체의 영향력은 적은 편이다. 그러나, 자체 텍스춰링 설비를 보유, 수직통합된 상당수 업체는 내수 POY의 구매를 통한 자체 텍스춰링 작업보다는 아시아産 DTY도입을 통한 아웃소싱 비율을 높이고 있다.

한편, Unifi는 Dillion DTY 설비를 인수 4개월여만에 폐쇄했다. 이는 Unifi의 주요설비를 생산기반지역인 Yadkinville로 통합하는 중장기 전략의 일환으로 실시된 것이나, 대다수 시장관계자에게는 충격을 주고 있다. 이는 동사가 Dillion 설비가동분을 상실했다기보다는 전체 시장규모가 다소 축소되었음을 의미하고 있다.

Unifi는 Dillion의 DTY 설비 30개 라인중 4개 라인을 Yadkinville로 이전할 계획이며, 2개라인은 Nylon DTY 설비가 위치한 Madision으로 이전할 계획이다. 기존 생산분은 Yadkinville의 유휴설비를 통해 대체할 것으로 보인다. 동사는 금년 1/4분기(회계년도상 3/4분기) 실적에서 12백만$의 손실이 발생함으로써 3분기 누계로는 41백만$의 손실이 발생했다고 밝혔다.

미국의 ‘07년 1-4월 Polyester 의류용絲의 내수출하는 전년동기대비 9% 감소했으나, DTY 및 POY 수입은 각각 3%, 3% 증가했다. 그러나 전반적인 수입은 FDY 수입이 동 21% 감소하면서 감소세를 보이고 있다.

미국의 자동차 산업은 업체의 고군분투가 계속되면서 내수 생산은 이주확대로 강세를 유지하고 있다. 이에 따라 자동차 헤드라이너用 직물의 선두업체인 Guilford Mills는 자동차내장재用 직물생산을 위해 상당량의 Polyester 의류용絲를 소비하는 것으로 알려졌다.

동사는 지난 ‘04년 1/4분기중 미국계 사모업체인 Cerberus Capital Management에 의해 인수대금 107백만$로 인수된 바 있다. 흥미로운 것은 최근 Cerberus는 다임러크라이슬러의 크라이슬러사업부 지분중 80%를 인수하기로 발표했다는 점이다.

이밖에 Invista의 멕시코내 Polyester 의류용絲 사업철수는 거의 결론단계에 온 것으로 보인다. 특히, 멕시코의 AKRA와 계약할 가능성이 높은 상황이며, 이미 SF 설비인수는 Invista와 계약을 맺은 것으로 알려졌다. 다만, 금번 의류용絲 설비인수는 직접계약에 의한 매수인지 혹은 공개매수 발표후 매수진행의 방식인지는 불분명하다.

멕시코의 Isaac Saba가 제직 및 방적설비의 폐쇄를 발표했으며, Industrias Petroquimicas도 조만간 POY/DTY 설비폐쇄를 발표할 가능성이 높다. 동 DTY 설비가동분은 제직용으로 주로 자가소비되어 왔으나, 설비의 폐쇄가능성이 높은 것으로 알려졌다.

현재 멕시코내에서 설비폐쇄시 청산비용이 상당이 높은 수준으로서, 노동법에서 규정하는 조항은 상대적으로 노동조합에 유리하기 때문이다. 따라서 동사의 폐쇄진행시 추가적인 협상이 요구될 것으로 보인다.

Isaac Saba는 Hoechst Celanese로부터 사업을 공동매수하고 KoSa를 설립하던 당시부터 Koch Industreis와 협력관계를 맺고 있었으며, 신규 방송국설립, 호텔 및 관광사업 등 다양한 사업에도 관심이 높다.

미국의 Polyester 산업용絲 시장은 시장점유율 문제가 다시 대두되면서 가격인하의 압박이 지속되고 있다. 1000D 저수축사의 가격은 파운드당 1.08-1.20$ 수준으로 알려지고 있으나, 상당수 MRG 제품이 이보다 낮은 1.00$ 수준으로 거래되고 있다. 동 가격은 원료가격에 따른 압박과 함께 지속되기는 어려울 것으로 보이며, 주요 내수업체에서는 가격인상을 발표했다.

- 서유럽

서유럽의 Polyester 시장은 주요 공급업체가 풀가동을 하면서 4월이후 갑작스럽게 회복기에 돌입했다. 직물의 품질문제가 대두되면서 유럽업체는 의류제품을 EU로의 재수입하기위한 목적으로 북아프리카 지역으로의 판매가 확대되고 있다. 금년초부터 여유설비가 부족한 상황에서 일부 Polyester 의류용絲 업체는 Nylon 분야에 비해 마진이 크게 상승한 것으로 알려졌다.
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