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북미 폴리에스터 체인 시장의 주요 변화

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작성자 한국화학섬유협회 작성일19-06-12 13:21 조회81회

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화섬정보 6.12

 

`18년 북미 폴리에스터 체인 시장은 큰 변화를 경험함. 일부 생산공장의 가동 중단으로 수급밸러스가 타이트해졌으며, 폴리에스터 수지의 가격결정력을 생산자가 갖게 됨. 또한, 중국 정부는 폐기물 수입 금지법을 시행함. 이로 인해 북미 지역의 폴리에스터 체인에 큰 변화가 발생하고 있음

 

`19년도에는 북미 지역 내 폴리에스터 수지의 추가 증설 계획이 없는 상황이며, 텍사스주의 Corpus Christi에 소재한 신규 폴리에스터 수지 공장의 가동은 빨라야 2020년 하반기 이후로 예상되고 있음. 따라서, `19년에서 `20년 기간 동안 폴리에스터 수지의 수급은 `18년도와 비슷한 양상으로 매우 타이트할 것으로 예상됨. 폴리에스터 수지 공급이 타이트한 상황에서 `19년에서 `20년까지 PTA 수요/공급 밸런스도 매우 타이트할 것으로 예상되고 있음. 현재 풀 가동되고 있는 공장들이 설비 노후화로 인해 향후 예상치 못하게 가동 중단될 가능성이 있음

 

반면, `19년에는 전세계적으로 MEG 공급 과잉이 예상되며, `20년 이후에는 수백만 톤의 MEG 잉여분이 발생할 것으로 추정됨. `19년에서 `21년 1분기까지 미국 내 신규 MEG 공급량은 100만톤 규모에 이를 것으로 보이며, `22년 이후에는 200만 톤으로 확대될 것으로 예상됨. 따라서 캐나다로부터의 MEG 수입은 감소하고, 미국의 MEG 수출은 증가할 것으로 보임

 

이 외에도 `19년도에는 북미 지역에서 수 십년만에 최초로 폴리에스터 단섬유 부문의 신증설이 이루어질 예정임. 해당품목은 Low-denier 폴리에스터 스테이플과 저융점 폴리에스터 스테이플임. 이러한 신증설과 함께 반덤핑 관세 및 `19년 1월 1일 이후부터 부과된 25%의 관세 부과로 인해 향후 미국 내 수입산 폴리에스터 스테이플의 비중이 낮아질 것으로 보임

 

중국은 `18년 1월 1일부터 폐기물 수입 금지 규정을 시행함에 따라, 미국에서 중국으로 RPET Baled Bottle 수출이 불가능하게 됨. 기존에는 미국 서부 해안의 RPET Baled Bottle의 최대 수입국이 중국이었으나. 현재 중국을 대신하여 RPET Baled Bottle을 수입할 국가가 없는 상황임. 이러한 중국의 조치로 인해 미국 서부 해안의 리사이클링 시장은 막대한 영향을 받고 있으며, 이러한 영향이 `19년 이후에도 지속될 것으로 예상됨. 한편, 동부 해안의 RPET 시장은 Virgin PET Resin 수급이 타이트해지면서 RPET을 Virgin PET Resin의 대체하는 원재료로 주목하고 있음. 역 내 Virgin PET Resin의 추가 증설이 이루어지지 않는 한, 이러한 상황은 `20년까지 지속될 것으로 예상됨

 

`18년 트럼프 행정부의 세금 개혁 법안으로 미국의 경제 성장은 가속화됨. 이로 인해 소득 증가와 함께 실업률이 4% 미만으로 감소하면서 섬유패션 및 음료 소비가 증가함. 한편, `19년에는 세금 개혁 법안의 효과가 약화됨에 따라 미국 경제 성장 속도가 느려질 것으로 예상되는 가운데 연방준비제도는 금리 정상화 정책을 계속 유지하고 있으며, 트럼프는 관세 부가 조치를 통해 전 세계 교역에 영향을 미치고 있는 상황임. 이러한 요인들은 내년 폴리에스터 관련 제품에 대한 소비에 영향을 미칠 것으로 예상됨. S

 

 

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