화섬정보 5.27

CCFEI에 따르면, 올해 초 중국의 나일론 시황이 호조를 보이다가 의료용 마스크 수요가 줄면서 4월 저점을 찍음. 그러나 일부 지역에서 코로나19 상황이 진전을 보이면서 다운스트림 업계의 가동재개가 잇따르고, 5월 초 원료가격 상승으로 인해 가격이 반등함

<`19-`20년 중국의 나일론 산업 가격 추이>

전세계적으로 코로나19가 확산되면서 원유 수요가 급감한 가운데 주요 산유국들의 감산 규모에 대한 의견 불일치로 WTI 원유 선물가격은 한 때 배럴당 37.6불 급락함. 그러나 사우디와 러시아의 에너지 장관들은 원유 시장의 수급 밸런스를 회복시키고, 시장 신뢰도를 개선하기 위해 공동 성명을 발표하면서 유가가 배럴 당 25불로 상승함. 또한, 6월 9일부터 10일까지 OPEC회원국과 비OPEC 산유국의 장관회의 개최가 확정되자 중국의 벤젠 가격은 월 초 톤당 2,500 위안에서 3,300위안으로 상승함

카프로락탐 가격은 벤젠 가격대비 더욱 빠른 속도로 상승하면서 카트로락탐과 벤젠의 가격 스프레드가 넓어지고, 마진이 증가함. 또한, Jinjiang, Fangyuan, Chang’an Polymer, Hongheng이 카프로락탐 생산량을 일부 축소하면서 향후 가격이 단기적으로 급상승할 것이라는 우려가 제기됨. 더욱이 Fujian Tiancheng, Shanxi Lanhua가 정상가동을 재개하면서 시황에 더욱 영향을 미칠 것으로 예상됨

현재 전세계로 코로나19가 확산되고 있는 가운데 다운스트림 업계의 퍼포먼스는 지역별로 다른 양상을 보이고 있음. 방역 통제가 잘 이행된 유럽과 일본은 최근 락다운 상황을 해제하고 있어, 향후 동 지역에서의 나일론 제품의 수요가 더욱 높아질 것으로 예상됨. 그러나 일부 지역에서는 코로나 19가 여전히 심각한 상황이라 해당국가로의 나일론 섬유 및 의류 수출이 영향을 받을 것으로 보임

중국 내 Circular-Knitting과 Lacing 업체들은 전체 생산능력의 30~40% 정도를 가동함. 반면, Warp-knitting, Weaving, AJ covering 업체들의 가동률은 노동절 이후 50~70%까지 증가했으나 전년대비 낮은 수준을 보임

중국 나일론 원사업계는 최근 비용상승으로 인해 제품가격이 올랐지만 마진이 최소화된 양상을 보이고 있음. 고품질 DTY 70D의 경우, 4월 의료용 마스크의 견고한 수요로 인해 판매실적이 좋았으나 오랜기간 지속되지는 못했음.  또한, FDY 70D는 오더량 부족으로 인해 마진이 낮은 수준에 맴돌면서 업체들은 생산제품을 Circular-knitting용 POY와 차별화 제품으로 전환함. S