PCI Monthly Report

- AN

Acrylic 업계의 생산감축에도 불구하고 AN 공급은 타이트한 상황이 지속되고 있다. 극동의 AN 8월 수입가격(스팟기준)은 톤당 1780-1850$(cfr)수준이었다. 9월 스팟가격은 확정되지 않았으나 최고 1900$에 달하기도 했다.

미국의 9월 AN 내수계약가격(formula기준)은 파운드당 68.4-72.4센트(fob)으로 톤당 가격은 1509-1597$이었다. 이는 9월 프로필렌가격이 전월대비 파운드당 2.5센트 하락했기 때문으로 풀이된다.

서유럽 3/4분기 프로필렌가격은 톤당 878유로(del)로 전월대비 28유로 상승했다. T2시장의 3/4분기 가격은 톤당 평균 35-50유로 인상되어 확정되었다. 현재 T2시장의 3/4분기 명목상가격은 톤당 1710-1825유로를 보이고 있다.

- CPL

원유가격의 급등에도 불구하고 세계 벤젠가격은 9월중 하락세를 나타냈다. 9월 미국의 벤젠 계약가격은 갤런당 3.36$(톤당 1005$)로 전월대비 6.4%(23센트) 하락했다. 유럽은 톤당 722유로(992$)로 전월대비 6.1%(47유로)하락했다. 아시아는 Nippon Oil이 9월 계약가격을 톤당 970$로 제시하여 전월대비 50$ 인하했다.

9월 아시아 CPL가격은 지난 수개월간 정체를 벗어나 상승세를 나타냈다. 중국 계약가격은 전월대비 톤당 110$ 상승한 2400-2420$(LC 90일)이었다. 대만도 톤당 2310-2320$(LC기준)로 전월대비 30-40$ 상승했다. 이같은 CPL 가격강세는 수요증가에도 원인이 있으며, 타이트한 공급에 대해 관심증가하기 때문으로 보인다.

유럽은 위에서 언급한 바와 같이 벤젠가격이 톤당 47유로 하락하면서 9월 CPL 가격협상이 계속되고 있다. 구매업체는 최근 공급상황이 원활하며 벤젠가격도 향후 지속적 하락을 예상하고 있으나, 판매업체는 공급이 제한적이기 때문에 인상이 불가피하다는 입장이다. 旣체결된 일부 거래와 향후 체결예정인 거래상황을 참조하면 유럽의 계약가격이 평균 20유로 하락할 것이라는 견해가 있다.

- Polyester 원료

미국의 9월 PX 가격은 아시아시장과 비슷한 모습으로서 예상대비 소폭 더 하락세를 보여 전월 파운드당 56센트에서 51.75센트로 하락했다. 9월 PTA 가격은 파운드당 47.1-47.2센트(톤당 1040$)로 확정될 조짐이다.

유럽의 PTA 수요는 PET시장의 성수기가 마감되면서 최근 감소세를 보이고 있다. 이밖에 PX가격의 약세로 PTA 구매업체는 관망하려는 분위기이다. 따라서 가격협상이 쉽게 이루어지지 않겠으나 9월 가격은 하락할 것이 분명시되고 있다.

PTA 판매업체는 한동안 마진상승을 누려왔으나, 최근 동 가격의 유지를 위해 노력중이며, 8월 PX 가격상승분을 전가하는데 집중하고 있다. 지난 PX가격은 7월 톤당 850유로, 8월 860유로로 상승해왔다. 단, 일부 구매업체는 7,8월 가격협상이 진행중이다.

아시아 9월 PX 계약가격은 톤당 1050$로 전월대비 95$ 하락했다. 아시아 스팟가격은 원유가격의 하락과 함께 톤당 1040-1050$(fob 한국)으로 하락하였다. 특히, PTA 정기보수로 인한 가동중단이 큰 영향을 미치고 있다. 이밖에 다수의 중국업체가 가동중단 혹은 감산체제에 돌입했으며, MEG 공급에 대한 문제도 관심이 확대되고 있다.

따라서 중국 PTA 시장은 상당히 부진하며, 수요업체의 재고도 충분한 상황이다. PTA 스팟가격은 톤당 870$에 제시되고 있으나, 구매의사는 거의 없다. 9월 계약가격이 확정된 거래는 없으나, 톤당 870-880$ 수준에서 논의되고 있으나 거래 요구물량은 감소한 것으로 알려졌다.

한편, 사우디 설비에서 산소생산이 급작스럽게 차질을 빚으면서 세계 MEG 공급이 어려움을 겪어 가격이 급등하는 상황이 발생했다. 설비보수의 완료 혹은 기타 산소공급원이 보충되기 전까지 지난 수개월간 생산차질분은 ‘07년 생산중 약 5%에 달할 것으로 추정된다.

아시아 MEG 스팟가격이 급등하면서 8월말경 일대 혼란이 빚어졌다. MEG 구매업체에서는 중동문제가 쉽게 해결되지 않을 것이라는 점을 인식한 것으로 보인다. 스팟가격은 톤당 1400$(12500-13000元)에 근접했으나 이후 하락했다.

9월 가격은 Shell이 톤당 1040$, MEGlobal과 Sabic이 1060$을 제시한 바 있다. 10월 가격으로는 MEGlobal이 1350$, Shell이 1400$로 인상하였으며, Sabic은 1275$을 제시했다.

특히, 동 상황으로 인해 MEG시장에 큰 혼란이 초래되었으며, 폴리에스터 업체도 예기치 않게 가동을 중단하게 되었다. 구체적으로는 PSF설비를 100% 가동하던 Fujian Jinlun, Sanfangxiang과 Yizheng, Tongkun 등의 업체를 들 수 있다.

미국 MEG업체는 9월들어 파운드당 4-6센트 인상을 발표했으나, 이는 현 상승세에 비하면 매우 낮은 수준이다. 이미 스팟가격은 아시아 가격을 이유로 파운드당 55센트에 제시되고 있으며, 수입물량이 감소한다면 미국내 스팟가격은 더욱 상승할 조짐이다.

아시아 스팟가격은 톤당 1300$로 미국가격인 파운드당 55센트(fob)와 비교되고 있어 향후 가격은 이를 따라잡을 것이라는 견해가 있다. MEGlobal은 9월 참고가격을 49센트에서 54센트로 인상했으나, 이 또한 참고가격에 불과하다. 실질가격이 파운드당 55센트라고 하나 향후 60센트로 상승할 수 있으며, 미국내 MEG 공급은 현재 타이트한 상황이다.

유럽의 MEG 시장도 중동문제로 인하여 매우 타이트하다. CIS국가로부터의 수입도 없는 상황이므로 유럽내 스팟공급이 전무한 것으로 보인다. 육상운송분(트럭) MEG 스팟가격은 톤당 775-795유로(d에)에서 1000유로를 웃돌고 있다. 9월 계약가격은 톤당 905유로에 쉽게 체결되었으며, 현재 10월 가격은 1100유로에 접근하고 있다.

중국의 Polyester 섬유용 Chip 가격은 8월말 추가적으로 하락하여 톤당 10500-10700元을 보였으나, 9월들어 10800-11100元으로 회복되었다. 이는 MEG 공급부족의 영향이 주요인으로 파악된다. Chip 공급은 생산업체가 외부공급보다는 자가소비에 집중하면서 더욱 타이트한 상황이 나타나고 있다.

8월 계약가격은 선두업체가 톤당 10850$에 결정함으로서 전월대비 100元 인하했다. 9월 은 초기제시가격이 11000元으로 전월대비 100元 추가인하했다. 중국의 수입상황 및 주요지역을 참조할 때, 현재 Polyester 섬유용 Chip 가겨은 톤당 1200-1250$(c+f)로 보인다.