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‘06년 2월 세계 화섬원료 시황

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작성자 화섬협회 작성일06-06-19 14:36 조회3,676회

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PCI Monthly Report

AN

현재 세계 AN 시장의 수급밸런스는 적정수준을 보이고 있다. 다만, 일부업체의 공급차질로 공급보다 수요가 예상대비 소폭 높은 상황이다. 미국의 2월 프로필렌 가격은 파운드당 5센트 상승하여 코스트 압박으로 이어지고 있으며, AN 판매업체에서도 가격인상을 서두르고 있다.

극동의 AN 1월 수입가격은 1250-1320$/톤(cfr)이었으며, 2월 가격은 1340-1400$/톤이다. 3월 가격은 최소 1400$/톤으로 예상된다. 미국의 2월 내수가격은 파운드당 66-69센트(fob)로써 암모니아의 가격하락에도 불구하고 프로필렌 가격상승을 반영하고 있다.

서유럽 T2시장의 AN 계약협상은 대다수 마무리 되었으며, 평균적으로 톤당 20유로 하락하였다. 따라서 T2시장의 1/4분기 명목가격은 1550-1670유로/톤(del) 수준이었다.

이는 실제 가격보다 상당히 높은 수준이며, T2시장과 T1시장 가격을 모두 반영하여 계약함으로써 명목가격보다 훨씬 낮다. T2시장의 1/4분기 실제 거래가격은 약 1215유로/톤(del)인 것으로 보인다.

CPL

2월 벤젠 계약가격은 원유 및 나프타 가격상승으로 강세가 지속되고 있다. 미국의 벤젠 계약가격은 갤런당 2.86$(톤당 856$)로 전월대비 15%(40센트/파운드) 상승했다. 유럽의 벤젠가격은 톤당 72유로 상승한 675유로/톤으로써 전월대비 12% 상승하였으나, 미국가격보다는 6% 낮은 수준이다.

세계 CPL 가격은 벤젠가격의 상승을 이유로 상승하고 있으며, 생산업체의 마진향상과 함께 1월 대비 회복되었다. 아시아 CPL 계약가격은 전월대비 140-160$/톤 상승한 1960-1990$/톤 수준이며, 스팟 가격은 2월말 기준 2150$/톤을 보이고 있다. 원료업체에서는 동 인상에 대한 적절한 이유를 찾고 있겠으나, Nylon 계통에 있어서는 추가적인 압박으로 작용할 가능성이 크다.

Polyester 원료(PTA/MEG/Chip)

북미의 PTA 문제는 성수기의 시작과 동시에 아시아와 다른 양상을 보이는 PX 가격과 크게 관련되어 있다. MTBE(Methyl tertiary Buthyl Ether)의 수급불균형은 대체재인 Xylene의 가치를 높이고 있으며, 이에 따라 PX 제조用 재고확보가 어려운 상황이다. 결과적으로 아시아 PX 가격은 하락하고 있으나, 미국 가격은 상당수준을 유지하고 있다.

아시아 PX가격이 나프타 가격을 기준으로 책정되나, 미국은 가솔린가격을 기준으로 책정되어 미국 Polyester 업체에게는 부담으로 작용하고 있다.

자료에 따르면, 미국의 2월 PX가격은 파운드당 48.5센트로 결정되어 아시아 가격의 상승분보다도 소폭 높다. 특히 PX는 전월대비 3.5센트/파운드 상승하였으며, PTA는 파운드당 2.3센트 상승함으로써 2월 계약가격은 톤당 1040$ 수준이다.

유럽의 2월 PX가격은 1월대비 45유로/톤 상승한 830유로로 아시아와 비슷한 모습이었으며, PTA 수요증가를 반영하였다. 주요업체가 향후 몇 개월간 가동중단에 들어갈 전망임에 따라 몇몇 업체의 물량부족이 나타날 것으로 보인다. ‘05년 12월 PTA가격은 1121-1271유로/톤으로 결정되었으나, 실제 시장가격은 763-814유로/톤으로 추정된다.

PTA의 완만한 강세기조 및 공급업체의 마진향상 노력으로 1월 들어 32-35유로 상승하였다. 현재로써는 향후 PTA 공급이 상대적으로 안정될 것으로 보인다. 2월 PX가격이 회복됨에 따라 마진도 상승할 것이라는 조짐이지만, 아시아의 약세는 도움이 되지 못하고 있다.

아시아의 2월 PX가격은 990$/톤으로 결정되었으며, PTA가격은 업체별로 다르지만 840-850$/톤 수준을 보이고 있다. 3월 PX가격은 900$대 중반에서 결정될 확률이 높다. 최근 PX 제시가격은 1000$/톤 수준이나 동 가격이 결정될 것으로 예상하는 업체는 거의 없으며, 900$/톤 중반으로 예상된다.

이는 전반적으로 약세인 아시아 PTA시장에 부정적 요인으로 작용할 전망이며, 결과적으로 3월 가격은 800대 초반으로 내려앉을 가능성도 있다. 2월 PTA 마진은 크게 압박받을 것으로 보이며, 2/4분기 들어 신규 설비가 가동되면 더욱 하락할 수도 있다.

중국을 제외한 세계 MEG 재고는 바닥을 보이고 있으며, 중국의 MEG 수요증가로 인해 MEG 스팟가격이 춘절직후인 860-870$/톤에서 상승하고 있다. 1/4분기동안 MEG가격은 소폭 더 상승하겠으나, 전반적으로는 안정세를 보일 전망이다.

세계 MEG 3월 생산량은 일련의 정기보수로 인해 160천톤 가량 감소할 것으로 보이며, 중국의 신규설비도 시장에 큰 영향을 주지 못할 예상이다. 아시아로의 주요 공급업체는 2월 가격을 870$/톤(cfr)으로 제시한 상태이다.

미국의 MEG가격은 세계 가격을 토대로 빠르게 회복되고 있다. 아시아 가격은 840$/톤(cfr)수준이므로 스팟가격(fob)은 파운드당 34.5센트 수준을 보이고 있다. 에틸렌(스팟가격 44센트/파운드), 에너지비용(9$/파운드)를 합산하면 제조코스트는 파운드당 33센트 선이다.

현재 1월 스팟가격은 35센트에서 결정되었으며, 일부 미국 Polyester업체와의 계약은 34.5센트 수준인 것으로 알려졌다. 따라서 전반적으로 미국내 MEG 주요 계약가격은 35-37센트/파운드(fob)로 볼 수 있다.

유럽의 MEG 스팟가격(cfr)은 590유로/톤을 최저가격으로써 바닥을 벗어났다. 1월초 중국의 스팟 가격이 강세를 보인 이후, 러시아와 유럽내 물량이 중국으로 유입되었다. 중국의 수요량은 적정 수준을 유지하고 있으며, 스팟가격은 840$/톤 이상으로써 MEG 상당물량이 극동지역으로 유입될 전망이다.
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