최근 중국의 Nylon 시장동향
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작성자 화섬협회 작성일07-10-19 16:13 조회1,726회관련링크
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Tecnon OrbiChem "Synthetic Fibers" 10월호
Nylon F의 주요품목인 70D/24f FDY의 수요가 9월부터 최근까지 큰 변화가 없었으나, 원료코스트의 상승으로 원사가격은 상승했다. 70D/24f FDY(SD) 제품은 10월초 가격이 톤당 27,600-28,000元으로 전월대비 200-300元 가량 상승했다. 동기간 FDY의 주원료로 사용되는 Nylon 6 Chip(고속방사用 ) 가격은 톤당 24,500-24,800元 수준으로 전월대비 500元 상승했다.
원사와 폴리머간 가격차는 톤당 3,000-3,200元에 불과하여 방사 최소비용인 2,800元에 비해 매우 낮아진 상황이다. 결과적으로 원사업체는 마진이 매우 낮은 상태이며, 향후 카프로락탐의 가격압박에 따라 Chip가격도 상승한다고 가정할 때, 수요업체로의 가격전가가 어려워진다면 손실보전을 위해 생산감축에 돌입할 수도 있다.
FDY 70D/24f(FD)제품가격은 톤당 28,500-29,200元 수준으로 안정화되었으며, 동절기 의류의 생산시즌에 진입하여 수요도 회복되기 시작했다. FDY 40D/12f(SD)가격은 톤당 29,500-30,500元 수준을 유지하고 있으나, 생산업체에서는 재고관리에 집중하는 분위기이다.
레이스用으로 사용되는 HOY 제품시장은 40D/24f 제품가격이 톤당 28,500-29,500元 수준을 유지하고 있으나, 9월부터 현재까지 약세를 면치 못하고 있다. 복건省은 레이스 및 경편생산거점으로서 매우 중요한 지역이나, 원료코스트의 상승에도 불구하고 수요감소 및 공급과잉을 이유로 제품가격 하락압박이 나타나고 있다. 그 결과 상당수 업체는 추가적인 생산감축이 불가피한 상황이며, 일부에서는 전면 가동중단도 검토하고 있다.
FDY/HOY 시장이 금년들어 더욱 부진함에도 불구하고 Nylon POY/DTY 시장은 5월이후 호조를 보이고 있어 마진확보를 위한 가격인상이 가능했던 것으로 보인다. 중/상급 POY제품인 86D/24f 가격은 전월대비 톤당 200-400元 상승한 26,800-27,200元을 보이고 있으며, DTY 70D/24f 가격은 30,000-31,000元을 보이고 있다.
9월중반부터 10월초까지 중국의 CPL 가격은 급상승했다. 10월초 중국의 국경일휴무가 지나고 중국의 미국産 수입가격(스팟기준)은 톤당 2450-2470$(cfr, LC 90일)로 9월초대비 60-70$ 상승했다. 元貨기준으로는 전월대비 톤당 500-700元 상승한 23,500-23,800元을 보이고 있다.
중국의 CPL 공급은 현재 매우 타이트한 상황이다. 주요업체인 Sinopec Baling과 DSM Nanjing은 8월과 9월중 비정기 보수작업을 마치고 정상가동을 개시했으며, 생산물량도 정상출하되고 있다.
한편, Shijiazhuang Chemical Fiber는 10월 10일부터 1개월간 정기보수를 실시함으로서 중국의 CPL 내수공급이 더욱 타이트해질 전망이다. 또한, 카프로, Ube, Sumitomo도 10월이후 정기보수를 계획하고 있어 10월중 CPL 가격의 추가상승도 예상된다.
CPL 가격상승에 따른 압박으로 Nylon 6 Chip 가격도 크게 상승하였다. 대만産 Chip 가격은 전월대비 80$ 상승한 2640-2670$을 보이고 있다. 고속방사用 Chip의 내수품 가격은 전월대비 톤당 500元 상승한 24,500-24,800元 수준이다.
Nylon 원사 및 의류의 주요시장인 Shengze와 Jiaxing지역에서는 FDY(Semi-dull) 수요는 8월이후 큰 변동이 없다. Taslan用 FD 70/24f제품과 160D제품의 수요는 웨딩보일用 30D 모노필라멘트의 수요증가와 비슷한 모습이다. Nylon DTY 수요도 안정적이다.
지난 9개월동안 중국의 Nylon 시장은 이렇다 할 만한 성수기가 나타나지 못했다. 또한 금년 동절기 기온이 크게 떨어지지 않는다면, 4/4분기도 수요증가를 기대하기 어렵다. 제직 및 의류업체는 재고가 많은 상황이며, 이는 이전 동절기에 이미 축적했던 것으로 보인다.
현재 Nylon F 가격이 높아 거래성사는 적을 것으로 예상된다. 최근 중국의 FDY 신증설이 이루어졌으며, 향후 일부 설비에 대한 구조조정이 불가피할 가능성이 있다. 특히, 기존의 노후설비는 품질수준이 낮아 구조조정의 대상이 되고 있다. 관계자에 따르면, 이미 일부 소규모 Nylon F 설비는 경쟁심화로 이미 가동을 중단한 것으로 알려졌다.
알려진 바와 같이 對미국 섬유수출 쿼터확보를 위한 세번째 입찰에 지원한 업체는 예상보다 적었던 것으로 알려졌다. 총 2,263개 업체가 지원하여 76.7%의 통과율을 보였으며, 금년초 2차 입찰과 대비하여 통과율이 약 5% 가량 하락했다. 주요 지역별로는 광동성 817개, 절강성 461개, 강소성 355개, 상해시 201개, 산동성 118개 업체 등이었다.
지원율이 낮은 이유로는 최근 의류제품에 대한 수출증치세 환급률의 인하, 가공사/의류에 대한 수출제한, 元貨의 평가절상 등을 들 수 있다. 중국은 지난 7월 1일부터 의류에 대한 수출증치세 환급률을 11%로 인하했으며, 8월에는 일부 가공사 및 의류의 수출을 제한하는 조치를 발표했다. 이에 따라 4/4분기중 섬유/의류수출의 증가율은 감소할 것으로 보인다.
Nylon F의 주요품목인 70D/24f FDY의 수요가 9월부터 최근까지 큰 변화가 없었으나, 원료코스트의 상승으로 원사가격은 상승했다. 70D/24f FDY(SD) 제품은 10월초 가격이 톤당 27,600-28,000元으로 전월대비 200-300元 가량 상승했다. 동기간 FDY의 주원료로 사용되는 Nylon 6 Chip(고속방사用 ) 가격은 톤당 24,500-24,800元 수준으로 전월대비 500元 상승했다.
원사와 폴리머간 가격차는 톤당 3,000-3,200元에 불과하여 방사 최소비용인 2,800元에 비해 매우 낮아진 상황이다. 결과적으로 원사업체는 마진이 매우 낮은 상태이며, 향후 카프로락탐의 가격압박에 따라 Chip가격도 상승한다고 가정할 때, 수요업체로의 가격전가가 어려워진다면 손실보전을 위해 생산감축에 돌입할 수도 있다.
FDY 70D/24f(FD)제품가격은 톤당 28,500-29,200元 수준으로 안정화되었으며, 동절기 의류의 생산시즌에 진입하여 수요도 회복되기 시작했다. FDY 40D/12f(SD)가격은 톤당 29,500-30,500元 수준을 유지하고 있으나, 생산업체에서는 재고관리에 집중하는 분위기이다.
레이스用으로 사용되는 HOY 제품시장은 40D/24f 제품가격이 톤당 28,500-29,500元 수준을 유지하고 있으나, 9월부터 현재까지 약세를 면치 못하고 있다. 복건省은 레이스 및 경편생산거점으로서 매우 중요한 지역이나, 원료코스트의 상승에도 불구하고 수요감소 및 공급과잉을 이유로 제품가격 하락압박이 나타나고 있다. 그 결과 상당수 업체는 추가적인 생산감축이 불가피한 상황이며, 일부에서는 전면 가동중단도 검토하고 있다.
FDY/HOY 시장이 금년들어 더욱 부진함에도 불구하고 Nylon POY/DTY 시장은 5월이후 호조를 보이고 있어 마진확보를 위한 가격인상이 가능했던 것으로 보인다. 중/상급 POY제품인 86D/24f 가격은 전월대비 톤당 200-400元 상승한 26,800-27,200元을 보이고 있으며, DTY 70D/24f 가격은 30,000-31,000元을 보이고 있다.
9월중반부터 10월초까지 중국의 CPL 가격은 급상승했다. 10월초 중국의 국경일휴무가 지나고 중국의 미국産 수입가격(스팟기준)은 톤당 2450-2470$(cfr, LC 90일)로 9월초대비 60-70$ 상승했다. 元貨기준으로는 전월대비 톤당 500-700元 상승한 23,500-23,800元을 보이고 있다.
중국의 CPL 공급은 현재 매우 타이트한 상황이다. 주요업체인 Sinopec Baling과 DSM Nanjing은 8월과 9월중 비정기 보수작업을 마치고 정상가동을 개시했으며, 생산물량도 정상출하되고 있다.
한편, Shijiazhuang Chemical Fiber는 10월 10일부터 1개월간 정기보수를 실시함으로서 중국의 CPL 내수공급이 더욱 타이트해질 전망이다. 또한, 카프로, Ube, Sumitomo도 10월이후 정기보수를 계획하고 있어 10월중 CPL 가격의 추가상승도 예상된다.
CPL 가격상승에 따른 압박으로 Nylon 6 Chip 가격도 크게 상승하였다. 대만産 Chip 가격은 전월대비 80$ 상승한 2640-2670$을 보이고 있다. 고속방사用 Chip의 내수품 가격은 전월대비 톤당 500元 상승한 24,500-24,800元 수준이다.
Nylon 원사 및 의류의 주요시장인 Shengze와 Jiaxing지역에서는 FDY(Semi-dull) 수요는 8월이후 큰 변동이 없다. Taslan用 FD 70/24f제품과 160D제품의 수요는 웨딩보일用 30D 모노필라멘트의 수요증가와 비슷한 모습이다. Nylon DTY 수요도 안정적이다.
지난 9개월동안 중국의 Nylon 시장은 이렇다 할 만한 성수기가 나타나지 못했다. 또한 금년 동절기 기온이 크게 떨어지지 않는다면, 4/4분기도 수요증가를 기대하기 어렵다. 제직 및 의류업체는 재고가 많은 상황이며, 이는 이전 동절기에 이미 축적했던 것으로 보인다.
현재 Nylon F 가격이 높아 거래성사는 적을 것으로 예상된다. 최근 중국의 FDY 신증설이 이루어졌으며, 향후 일부 설비에 대한 구조조정이 불가피할 가능성이 있다. 특히, 기존의 노후설비는 품질수준이 낮아 구조조정의 대상이 되고 있다. 관계자에 따르면, 이미 일부 소규모 Nylon F 설비는 경쟁심화로 이미 가동을 중단한 것으로 알려졌다.
알려진 바와 같이 對미국 섬유수출 쿼터확보를 위한 세번째 입찰에 지원한 업체는 예상보다 적었던 것으로 알려졌다. 총 2,263개 업체가 지원하여 76.7%의 통과율을 보였으며, 금년초 2차 입찰과 대비하여 통과율이 약 5% 가량 하락했다. 주요 지역별로는 광동성 817개, 절강성 461개, 강소성 355개, 상해시 201개, 산동성 118개 업체 등이었다.
지원율이 낮은 이유로는 최근 의류제품에 대한 수출증치세 환급률의 인하, 가공사/의류에 대한 수출제한, 元貨의 평가절상 등을 들 수 있다. 중국은 지난 7월 1일부터 의류에 대한 수출증치세 환급률을 11%로 인하했으며, 8월에는 일부 가공사 및 의류의 수출을 제한하는 조치를 발표했다. 이에 따라 4/4분기중 섬유/의류수출의 증가율은 감소할 것으로 보인다.