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‘06년 2월 세계 Nylon 시황

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작성자 화섬협회 작성일06-06-19 14:39 조회3,543회

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PCI Monthly Report

극동

중국 어패럴업계의 Nylon 의류용絲 수요는 Polyester 의류용絲와 같이 춘절이후 크게 증가하지 못했으며, 원사재고는 증가하는 경향이다.

이에 따라 Nylon 원사업계는 원료코스트 증가분(500-1000元/톤)을 전가하는 데 어려움이 더욱 커지고 있다. 低價의 정번품을 생산하는 업체는 마진축소, 원료코스트 상승영향 등이 시급한 문제로 대두되면서 가격인상에 더욱 적극적으로 나서고 있다.

반면, 고가제품의 생산업체에서는 차별화제품에 집중함으로써 원사가격이 보합세를 보이고 있지만, 적정수준의 마진확보가 가능하여 제품가격 인상의지는 다소 적은 편이다. 다만, 뗍廢?釉?위해 고품질의 텍스춰드絲 공급에 만전을 기하고 있다.

이에 따라 가격 하한선은 상승하고 상한선은 보합세를 나타내면서 전체 가격대는 그 폭이 좁혀진 상황이다. 그러나 細데니어 DTY분야에서는 예외적으로 가격인하에 대한 노력이 나타나고 있는데, 이는 직물가격이 전혀 상승하지 않았기 때문이다.

Nylon 6 1.5D(38mm)의 가격은 26-27000元/톤 수준이나, Nylon 66 의 가격은 30000元/톤으로 1000元 하락하였다. 따라서 동 시장의 경우 상당히 약세인 것으로 알려졌다.

‘05년 한국과 대만의 Nylon F 생산은 전년대비 각각 15%, 9% 감소한 것으로 추정된다. 일본은 전년대비 3% 감소한 것으로 알려졌다. 공식집계에 따르면, 중국의 Nylon F 생산은 전년대비 7% 증가하였으나, 향후 수정치가 발표될 것으로 보여 정확하다고 판단하기는 어렵다. 특히, ’04년도 수정치 및 未수정치와의 비교시 각각의 증가율은 큰 차이를 보이고 있다.

중국의 산업용絲 1260-1680D의 제시가격은 24000-24500元/톤 수준으로 전월의 23000-23500元/톤 대비 상승하였다. 對인도 수출가격은 2.40$/kg이며, 일부에서는 2.53$/kg(fob)에도 제시되고 있다. 타이어코드地는 27500元/톤으로 전월대비 1500-3500元 상승했다.

미국

미국의 의류용絲 분야에서는 편직업계의 수요강세에 따라 POY를 중심으로 가격상승이 나타났다. 환편用 70/68 제품은 약세를 보였으나, 최근 회복조짐이 있다. DTY분야도 강세를 보이고 있으나, 생산업체의 가격인상은 없는 것으로 보인다.

‘05년 미국의 Nylon 의류용絲 생산은 전년대비 16% 감소하였으며, 산업용絲 생산은 18% 감소했다.

최근 Unifi는 분기별 경영실적은 발표하였으며, 커버링 설비가 주 Nlon 설비가 위치한 지역으로 재배치됨으로써, Nylon 의류용絲 사업을 한 곳으로 집중하겠다고 밝혔다.

Sara Lee는 유럽내 사업을 Sun Capital(Performance Fibers의 소유주)에게 매각하였으며, 대금은 120백만불로 알려졌다. 이밖에 Hanesbrands 등 잔존 브랜드 의류사업은 금년 여름이전에 분사화 할 예정이다.

‘05년 미국의 Nylon 카펫용絲 생산은 전년대비 소폭 증가했다. 특히 카펫 교체업을 중심으로 납품시장은 상당히 강세를 보였다. 신규 주택수요도 견실하지만 주거용 교체수요는 약세를 나타내고 있다.

Shaw Industries는 Polyester/PTT BCF 생산을 위주로 한 Thomson 설비확대작업을 마무리하고 있으나, Nylon과 PP에의 대응도 고려하고 있다. Solutia는 Monsanto의 자본투자로 회사청산법의 졸업을 앞두고 있으며, 동사의 주요한 불확실 요인이 제거될 것으로 예상하고 있다.

서유럽

Nilit은 Invista 소유의 유럽 Nylon 의류용絲 설비인수를 위해 Invista와 합의하였다. 주요 내용은 독일 Oestringen에 위치한 Nylon 66 설비인수(연산 약 30천톤)이며, 영국 Gloucester(총규모 5천톤/년 미만)에서 생산되는 Nylon 의류용絲 제품의 마케팅도 전담하게 될 예정이다.

Gloucester내 주 생산제품은 에어백용絲이며, 향후에도 Invista의 관리에 따라 생산될 예정이다. 이밖에 Nilit은 차별화시장에서 “Tactel” 브랜드의 사용권한도 획득하였다.

유럽내 Invista의 의류용絲 사업은 세계에서 가장 진보되고 차별화된 것으로 볼 수 있다. Gloucester내 개발센터는 신규제품에 관한 정보원으로써 세계 경쟁업체의 관심이 집중되는 곳이다. 동 개발센터의 인수와 함께 Nilit은 細데니어 제품시장에서 강력한 지위를 차지하고 세계최고의 Nylon 차별화 제품군을 보유하게 될 것으로 보인다.

특히 유럽을 비롯한 세계 각지에서 Nylon 66 차별화제품 및 고부가제품에 대한 수요가 꾸준한 상황이다. 이에 따라 Nilit의 기술개발 강화노력은 유럽의 설비가 이전되고 있는 신규 아시아시장으로 확대될 조짐이다.

유럽의 Nylon 의류용絲 생산은 전년대비 12% 감소하였다. 최근 동 시장은 어려운 모습이나, 아직까지 향후 회복기회는 잔존하고 있다. 주요 제품가격은 상승기미가 없는 반면, 공급업체는 원료가격 압박을 언제까지 버텨낼 수 있을지 장담하기 어렵다.

서유럽의 카펫용 BCF絲 가격은 Nylon 6(1350D)를 중심으로 최저가격대가 2.30-2.40유로/kg이며, 최고가격대는 2.75유로/kg이다. 하지만 최고가격대는 주로 Nylon 66 가 차지하고 있다.

최근 개최된 ‘Domotex Fair" 전시회에서는 오더증가로 대다수의 공급업체는 약 3개월 분의 계약을 체결한 것으로 알려졌다. 일부 Nylon 66 차별화제품은 5월까지 공급계약이 완료된 것으로 보인다.

동 계약증가는 PP 카펫용絲의 약진 속에서 쉽게 이해하기 어려운 것이다. 카펫 생산업체에서는 카펫 생산량이 급증하지 않고 마진이 낮아 분위기가 좋지 않다.

현재 원사수요는 향후 오더여부를 가늠할 것으로 보이는데, 이는 원료 공급업체의 압박이 원사가격의 인상으로 이어질 수 있기 때문이다. Nylon과 PP모두 가격상승이 예상되지만 현 오더증가에 미칠만큼 충분한 것은 아니라고 판단된다.

‘05년 서유럽의 Nylon BCF 생산은 전년대비 5% 감소하였으며, SF는 12% 감소, 산업용絲는 4% 감소하였다.
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